Die Mormonin Hannah (Meryl Streep) hat in New York eine Stelle im mormonischen Informationszentrum gefunden. Ihre Schwiegertochter Harper (Mary-Louise Parker), die langsam wieder in die Realität zurück zu finden scheint, fährt derweil damit fort, ihr Leben und ihren Glauben in Frage zu stellen. Harpers Ehemann Joe (Patrick Wilson) hat die letzten Wochen mit Louis (Ben Shenkman) verbracht, den er für die Liebe seines Lebens hält. Doch Louis wird noch immer von Schuldgefühlen geplagt, weil er den kranken Prior (Justin Kirk) verlassen hat. Er beschließt, Prior zu treffen, um sich mit ihm auszusprechen. Joe besucht unterdessen den schwer kranken Roy Cohn (Al Pacino), dem er seine Homosexualität gesteht. Cohn ist schockiert, und beschwört Joe voller Zorn, um seiner Karriere willen zu seiner Frau zurückzukehren.
Auch das Treffen zwischen Louis und Prior endet in einem Streit. Denn Prior, der sich mit langer Kutte, Gehstock und Kapuze gibt und kleidet wie ein Prophet, kann Louis nicht verzeihen: Er glaubt seinem Ex-Freund nicht, dass er sein Handeln wirklich bereut. Als Prior erfährt, wer Louis' neuer Liebhaber ist, folgt er ihm bis zum mormonischen Informationszentrum. Dort lernt er Joes Mutter Hannah kennen, die ihn nach einem Schwächenanfall ins Krankenhaus bringt. Zur gleichen Zeit erfährt der entsetzte Louis von Belize (Jeffrey Wright), dass Joe für den ultrakonservativen Roy Cohn arbeitet. Joe versucht inzwischen, sich mit Harper zu versöhnen - ohne Erfolg: bei ihrer Aussprache reden sie fortwährend aneinander vorbei, lustlos haben sie Sex miteinander. Joe erkennt, dass er nicht gegen seine natürlichen Bedürfnisse ankämpfen kann. Abermals verlässt er Harper.
Louis arranges a meeting with Prior; Joe visits Roy in the hospital and gets an unwelcome father's blessing; Prior drags Belize to the courthouse for a surprise meeting with the clerk and later strikes up a friendship with Hannah. High on morphine, Roy paints a different picture of heaven.
Belize ja Prior selvittävät Joen henkilöllisyyden ja Louis järkyttyy kuullessan, kuka hänen rakastajansa pomo on. Harper ja anoppinsa Hannah yrittävät pitää kiinni normaalista elämästä.
Hannah parle à Harper, sa belle-fille, de l'homosexualité de Joe. Ce dernier est prêt à tout abandonner pour Louis, qui, de son côté, avoue à Prior avoir eu une aventure avec Joe. Il ne sait pas encore que Joe a une relation avec Roy Cohn. Lorsque Joe rend visite à Roy, il lui annonce avoir quitté sa femme et lui raconte son homosexualité. Roy, courroucé, arrache sa perfusion et se met à saigner abondamment. Il est sous morphine, et dans ses délires il continue d'avoir la visite du fantôme d 'Ethel Rosenberg. Tandis qu'Harper et Joe tentent une réconciliation, ils réalisent très vite qu'il n'y a plus rien à sauver dans leur couple...
אמו של ג'ו לוקחת את הארפר תחת חסותה. ג'ו מספר לרוי כהן שהוא הומו ורוי מגיב בזעם. לואיס ופריור נפגשים, פריור מבין שללואיס יש גבר חדש והוא יוצא לגלות במי מדובר.
La madre di Joe, che ha saputo la verità, arriva dallo Utah per vedere suo figlio. Intanto all'ospedale, Roy si convince che Belize sia l'Angelo della Morte.
Harper y Hannah trabajan como voluntarias en el Centro de Visitas para Mormones mientras esperan que Joe vuelve y de señales de vida. Éste sufre una crisis de pareja y decide volver con Harper.
Prior se entera de la nueva relación de Louis (quien quiere volver a estar cerca de él) y se dedica a perseguir a Joe. La madre de Joe y el enfermo acabarán juntos en el hospital.
Roy está peor que nunca, a pesar de que está tomando AZT. Además, monta una escena en el hospital cuando Joe va a verle al hospital y le cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido en su vida.
Louis arrangerer et møde med Prior. Joe besøger Roy på hospitalet og får en uvelkommen, faderlig velsignelse. Prior slæber Belize med til retten, hvor de mødes med den fuldmægtige, og senere indleder de et venskab med Hannah.
Louis megbeszél egy találkozót Priorral; Joe meglátogatja Royt a kórházban, és nemkívánatos apai áldást kap; Prior a bíróság épületébe hurcolja Belize-t egy meglepetés találkozóra a jegyzővel, később pedig barátságot köt Hannah-val. Elkábult állapotban Roy más képet fest a mennyről.
Louis arranja um encontro com Prior; Joe visita Roy no hospital; Prior arrasta Belize para o tribunal; Roy pinta uma nova visão do céu.
