A morte do senador Petrônio Paranhos (Paulo Gracindo) é o pontapé inicial. O político falece ao dar uma entrevista à jornalista Magali Santanna (Christiane Torloni), que está interessada em saber sobre o seu romance com a jovem Arlete, uma moça ambiciosa que está disposta a engravidar do velho congressista através da fertilização in vitro. Só que a morte do senador ocorre numa situação adversa. Magali aceita entrevistá-lo num quarto de motel, condição imposta por ele, e acaba ficando numa situação difícil, até porque, antes de morrer, o político tenta estuprá-la.
Todos esses acontecimentos estão sendo investigados por Aristênio Catanduva, um detetive atrapalhado de codinome Araponga (Tarcísio Meira) que trabalha para a Polícia Federal, depois de muitos serviços prestados ao regime militar. Mas Araponga conserva as mesmas ideias e os mesmos hábitos do velho regime. Tanto que tenta convencer seus superiores da necessidade de reativar o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão da polícia política da ditadura.
Araponga, que vigiava o senador falecido, começa a criar elos imaginários entre pessoas e situações. Suas ideias delirantes são reforçadas pelas mentiras do informante Tuca Maia (Taumaturgo Ferreira), um malandro que vai trabalhar no mesmo jornal que Magali.
O ardiloso Senador Petrônio Paranhos dá uma entrevista à bela jornalista Magali Santanna, que está apenas interessada em saber sobre o seu romance com Arlete, jovem ambiciosa disposta a engravidar do velho por fertilização in vitro. Para conseguir esse furo, Magali aceitou entrevistar o político em um quarto de motel, condição imposta por ele. Porém, Paranhos tem uma síncope e morre durante a entrevista. O detetive Aristênio Catanduva, que vigiava o senador, investiga o caso. De codinome Araponga, ele é um sujeito atrapalhado que trabalha para a Polícia Federal, depois de muitos serviços prestados ao Regime Militar.
The cunning Senator Petrônio Paranhos gives an interview to the beautiful journalist Magali Santanna, who is interested only in his affair with Arlete—an ambitious young woman intent on conceiving the older man's child via in vitro fertilization. To land this scoop, Magali agreed to interview the politician in a motel room, a condition he had insisted upon. However, Paranhos suffers a sudden collapse and dies during the interview. Detective Aristênio Catanduva, who had been keeping the senator under surveillance, investigates the case. Known by the codename "Araponga," he is a bumbling figure working for the Federal Police following his long service to the military regime.
