加奈（仲間由紀恵）の父・朋也（岸部一徳）は、翔太（加瀬亮）の父・重夫（風間杜夫）が、内緒で通っている女装クラブで出会った人物だと知る。ひそかに会った二人は、この機会に女装をやめようと確認し合う。一方、好意を感じつつも踏み込めないでいた加奈は、翔太を呼び出し、自殺を考えるほど悩んだ自分の秘密を打ち明ける。
