Den talende stol har teleporteret Karl Otto ind i en anden verden, og han befinder sig nu i spillets første bane, "Den fortryllede sti". Kan Karl Otto ved hjælp af Babylons gåder klare bane 1? Og hvad sker der, hvis han fejler? Rosa, Molly og Eske er lige dele begejstrede og skræmte af Babylons evner. Hvad er der sket med Karl Otto? Skal de sige det til de voksne eller holde det for sig selv? Det her kan måske alligevel udvikle sig til at blive den fedeste sommer nogensinde.