Planerna för Sveriges upprustning påverkas av den ekonomiska verkligheten. Och skandalerna avlöser varandra, såsom IB-affären, ubåtsjakterna och Berglings förräderi. Finland köper Draken-flyg av Sverige och arrangerar en global säkerhetskonferens - men är lika beroende av den östra grannens välvilja som någonsin. Del 2 av 3.
Trots tecken på förändring är supermakten i öst fortsättningsvis ett hot. Sverige vaknar en oktobermorgon till en sovjetisk kärnvapenbestyckad ubåt på grund i Gåsefjärden. Bara ett par år senare ska en katt-och-råtta-lek ovanför Östersjön resultera i ett störtat sovjetiskt SU-15 flygplan. Finland på sin sida av balansbrädet får en ny president och ser snart med spirande hopp på när temperaturen höjs i det kalla kriget. Del 3 av 3.