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Balkos Freundin Colette macht frühmorgens im Radiosender eine schreckliche Entdeckung: Nacht-Moderator Frank Schirrmeister liegt tot im Studio. Mit seiner Mischung aus Musik, Veranstaltungshinweisen und 'Provo-Radio', bei dem Anrufer von ihm verbal im Sado-Maso-Stil zur Schnecke gemacht wurden, war er der Einschaltquoten-Darling des Senders. Seine Beziehung zu Christin, Tochter des Chefredakteurs Prassel, war seiner Karriere ebenfalls förderlich. Colette bittet Balko um Hilfe bei der Aufklärung des mysteriösen Falles. Zusammen mit Krapp findet er sehr schnell mehr heraus, als ihm lieb sein kann. Zum einen sind da all' die düpierten Anrufer, die Schirrmeister in seiner Sendung niedermachte, zum anderen stellt sich heraus, dass Christin mit ihrem Freund Schluss machen wollte - wegen einer gewissen Isabelle. Und laut Aussage des Pförtners Kunold, eines treuen Fans der Dr. Winterfeld-Herz-Schmerz-Romane von Balkos Freund Conny, waren sowohl Christin als auch ihr Vater Prassel zur Tatzeit im Studio. Während Krapp auf den einflussreichen Chefredakteur als Täter setzt und dabei Kopf, Kragen und Karriere riskiert, stößt Balko auf eine ganz andere Spur. Während er bei Schirrmeisters Nachfolger Harry im Studio sitzt - anstatt sich mit Colette und ihrer Mutter zum Essen zu treffen - findet er unter den Notizen des Ermordeten einen Hinweis auf die Housepartys von Willi, ein Veranstaltungstip, den Schirrmeister mit schönster Regelmäßigkeit im Programm hatte. Interessenten konnten sich bei ihm direkt die Telefonnummer erfragen. Balko geht auf eine der Partys und entdeckt, dass die Veranstalter Mertes und Krause in Wahrheit Dealer sind, die ihrer Klientel zu heißen Nächten mit der Designer-Droge 'Angel Dust' verhelfen. Völlig high gerät Balko dann auch noch in eine Razzia und muss von seinem Chef Vollmer aus der U-Haft geholt werden. Peinlich - aber letztlich scheint Balko ja auf der richtigen Fährte zu sein. Jetzt muss er nur noch den Zusammenhang zwischen den