Sommeren er ved at være forbi på badehotellet, og gæsterne forbereder sig på afskeden med det søde ferieliv. Fie får tilbud om at blive vinteren over, men er i tvivl på grund af forholdet til Morten. Fru Fjeldsø gør et sidste desperat forsøg på at finde et passende parti til sin søn Adam, mens Weyse opgiver sin desperate jagt på fru Aurland og lærer noget nyt om kvinders psykologi. Grosserer Madsen gennemskuer grev Ditmar, men satser stadig på ham som svigersøn. Alt tegner lyst, indtil Ditmars plageånd pludselig dukker op på hotellet og truer med at afsløre den unge greves fortid.
Summer is coming to an end at the resort and guests are preparing for parting with the sweet holiday life. Fie is invited to stay for the winter, but is in doubt because of the relationship with Morten. Mrs. Fjeldsø makes a last desperate attempt to find a suitable match for her son Adam, while Weyse abandons his desperate hunt for Mrs Aurland and learns something new about women's psychology. Merchant Madsen sees through Count Ditmar, but still hopes that he will be his son-in-law. Everything is bright until Ditmar's tormentor suddenly shows up at the hotel and threatens to expose the young Count's past.
Sommaren börjar lida mot sitt slut och gästerna förbereder sig för att lämna hotellet. Fie får erbjudande om att stanna kvar över vintern men tvekar. Fru Fjeldsø gör ett sista desperat försök att hitta ett passande parti till Adam. Madsen genomskådar greve Ditmar.
