An alien spacecraft lands and captures Airrazor while she's examining it. Optimus and Rattrap enter to rescue her, while the Predacons stand outside, ready to break the truce at a moment's notice.
Таинственные пришельцы — Воки — вступают в контакт с Праймалом. Недовольные тем, что максималы и предаконы своим вмешательством нарушили ход их экспериментов на Земле, они намерены ликвидировать Землю вместе со всеми, кто на ней находится. Тем временем Тарантул и Чёрная Вдова проникают на «Аксалон», чтобы выкрасть анабиозную капсулу, переделать её в летательный аппарат и бежать на нём с обречённой планеты.
Águila queda atrapada dentro de una estructura extraña. Con la ayuda de los Predacones, Ratatrampa logra sacarla de ahí y Optimus decide entrar para hablar con los alienígenas. Estos le revelan la existencia de un proyecto personal que ha sido alterado por ellos (Maximales y Predacones), por lo que deben destruir el planeta entero.
