Tao macht sich voller Freude zusammen mit dem Beastmater zu einem Besuch seiner Heimatstadt Xinca auf. Gerade angekommen, muss Tao zu seinem Leidwesen feststellen, dass die einst friedvolle Stadt nicht mehr das ist, was sie einmal war. Eine dubiose Priesterschaft hat die Kontrolle übernommen und es sich zum Ziel gemacht, alle Eirons zu vernichten. Als die Geistlichen auch noch Tao festnehmen, hat der Beastmaster alle Hände voll zu tun, seinen Freund zu befreien ...
Tao's life is threatened when he returns to his homeland of Xinca. Elsewhere, the warrior-guide Arina leads the Nords in an attack against the Terrons.
