Mit dem gestohlenen Schwert Eldars will die junge Kriegerin Bianna König Zad töten. Der Anschlag misslingt, und sie fällt in die Hände des Tyrannen. Während Dar und Arina Bianna aus der Gefangenschaft befreien können, ist Zad bereits auf dem Weg nach Skandar. Dort lebt Biannas Vater Arnath, der Eldars wundersames Schwert geschmiedet hat. Zad zwingt Arnath, ihm ein magisches Schwert anzufertigen. In letzter Sekunde können Dar, Arina und Bianna den Plan Zads durchkreuzen ...
King Zad learns the identity of the sword maker who forged the Sword of Eldar, and orders him to make a Sword of Balcifer.
