国の腐敗を目の当たりにし、軍を去ることとなった楊志は、滞在先の娼館の女・済仁美（波瑠）と出会う。やがて、楊志は賊徒に襲撃された村から孤児（岩川晴）を救い出し、賊徒の根城である二竜山を攻め落とすことを決意する。梁山湖の砦を手に入れ「梁山泊」と名付けた晁蓋は、宋江に身の危険が迫っていることを伝え、梁山泊に入るよう説得するが、自身の目で国を見て回りたいという宋江と真っ向から対立してしまう。
