Mitchell is getting closer to Lucy and she, in turn, is struggling to contain her feelings for Mitchell. Mitchell has only really fallen in love once before and, in a flashback to the Sixties, viewers learn how his relationship with Josie saved him from the excesses of vampiredom. Back in the present with Lucy, it's clear he's struggling to reconcile the difference between human love and vampire lust. Meanwhile, George's relationship with Sam and her daughter, Molly, is going well and George wonders if there might be a chance to make the most of this normal human relationship – could he become Molly's step-father? Annie experiences maternal feelings of her own when she's asked to babysit an unusual child...
George avec Sam. Mitchell avec Lucy. L'amour sourirait-il aux deux amis ? Mais Mitchell est hanté par son passé, et, en particulier, par un épisode de 1969 et une certaine Josie, qui avait alors changé sa vie. Quant à George, il ne parvient pas vraiment à oublier Nina entre les bras de Sam. Annie ouvre sa porte à une jeune femme qui lui demande de garder son bébé. Pendant ce temps, les fondamentalistes chrétiens continuent de rôder dans les parages et de constituer une sourde menace
George e Mitchell continua le rispettive relazioni con Sam e Lucy, mentre Annie si immerge nel mondo della maternità quando si ritrova a badare ad un fantasma bambino.
Митчелл вспоминает 60-е и девушку по имени Джози. Тем временем отношения Джорджа и Сэм становятся все ближе, и Джордж начинает мечтать о нормальной человеческой жизни, где он смог бы стать приемным отцом Молли. У Энни тоже просыпаются материнские чувства, когда ей в руки неожиданно попадает странный ребёнок.
