Andrea tráví Halloween s Jesseho rodinou na hřbitově a řeší náboženské rozpory. Clare a David jedou do pouště čekat na příchod mimozemšťanů. Dylan pije a bere drogy. Valerie se chce vrátit domů, ale její matka jde do psychiatrické léčebny a Valerie tedy zůstává. Donna se rozchází s Griffinem.
Valerie will nach Buffalo zurückkehren, doch ihre Mutter wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht und kann nicht für sie sorgen. Brandon klärt Steve über die Situation auf und bittet ihn, Valerie noch eine Chance zu geben. Währenddessen besorgt sich Dylan Drogen und verliert die Kontrolle. Er greift zur Waffe und schießt in seiner Wohnung um sich...
Val wants to move back to Buffalo, but her mother has checked into a mental facility and cannot care for her. Brandon explains Valerie's situation to Steve and asks him to give her another chance. A pool hall acquaintance supplies Dylan with drugs. Brandon behaves coldly toward Valerie after she skips a party to go to Dylan's house. She reveals the gravity of Dylan's situation and pleads with Brandon for help. Dylan finds his gun and points it at brats who vandalize his house on Halloween. He shoots up his living room. Brandon confiscates Dylan's gun, ignoring his threats of legal action. After Dylan passes out, he stays to watch over him. Ray reacts angrily after seeing Griffin kiss Donna at a Halloween party. Donna finally tells Griffin about Ray; he responds rudely and gets slapped. Ray agrees to respect Donna's decision to remain a virgin. Andrea hesitates to take Hannah to a Día de los Muertos ceremony. She enjoys the experience, but expresses reservations when Jesse's catholic aunt gives Hannah a necklace of the cross. David and Clare camp out in the desert to look for aliens. Music: 'Dream Baby (How Long Must I Dream)' by Roy Orbison, 'Papa Was a Rolling Stone' by the Temptations, 'Twilight Zone' by Golden Earring.
La liaison de Dylan et Valerie a le don de rendre Steve furieux. Déprimé, Dylan retrouve son revolver...
La disperazione di Dylan diventa evidente quando tira fuori la sua vecchia pistola e si mette a sparare nel suo salotto. Valerie vorrebbe tornare a Buffalo ma Brandon la convince a restare, anche per aiutare Dylan, che nel frattempo ha cominciato a fare uso di droghe. Andrea e Jesse discutono sulla religione di Hannah. Ray accetta la scelta di Donna di non copulare. David e Clare copulano per la prima volta nel deserto.
La noche de Halloween Donna se asusta cuando sus dos pretendientes, Ray y Griffin, finalmente cruzan sus caminos durante una fiesta de disfraces en la casa KEG. Tras ser rechazada por los Walsh y el resto de la pandilla, Valerie considera volverse a Buffalo, pero decide quedarse tras saber que su madre ha sufrido un colapso nervioso. Steve culpa injustamente a Dylan de su relación con Valerie, y rompe su acuerdo de negocios con el Peach Pit After Dark. Valerie también fracasa en encandilar a Dylan, quien se hunde cada vez más con las drogas duras, mientras que Brandon reacciona fríamente con Valerie al descurbrir que se ha saltado la fiesta de la fraternidad de Steve para estar con Dylan después de que ella prometiera a todos alejarse de él. Mientras, a Andrea no le agrada el colgante que su hija Hannah recibe en la celebración del Día de Muertos. Además, Clare le habla a David de ir a la caza del extraterrestre durante la noche en el desierto junto a Barstow, California.
