Brandon a Dylan jedou na motorkách na výlet. Jsou zadrženi indiánským policistou za znesvěcení posvátného místa. Musí si to odpracovat a účastní se indiánského rituálu. Po návratu Dylanovi zavolá Jones, aby za ním přijel do Mexika. Kelly a Valerie jsou pozvány na přednášku Nové Evoluce. Kelly přednáška zaujme a seznámí se s profesorem Finleyem. Donna se snaží, aby Ray přestal mít trému. Otevírá se "Po setmění" a Steve je naštvaný, že se příprav nemůže účastnit.
Dylan bittet Brandon, ihn bei einer Motorradtour zu begleiten, bevor er seinen Führerschein abgeben muss. Doch sie streiten wegen Kelly und der Trip ist gefährdet. Valerie und Kelly besuchen ein Seminar bei Professor Finley. Während Valerie sich langweilt und beschließt, den Kurs abzubrechen, nimmt sich Kelly seine Worte sehr zu Herzen.
Dylan asks Brandon to join him on a motorcycle road trip before he begins his probation and loses his driver's license. They constantly argue about Kelly and nearly call off the trip. They are caught going to the bathroom on a Native American burial ground, and must make amends by digging a hole for a special ceremony. The Native American sheriff invites Brandon and Dylan to join him in a sweat lodge, where they learn valuable lessons. Jonesy calls Dylan and tells him that he has found Kevin and Suzanne. Kelly and Valerie attend a psychology seminar conducted by Professor Patrick Finley. Val laughs off the philosophies and decides to leave. Kelly takes the professor's words to heart because of her experience with the fire. Steve is still bitter about being cut out of the Peach Pit After Dark. Rush apologizes for being insensitive to his feelings. Donna turns to Vince Lombardi for inspiration to help Ray overcome his stage fright. Valerie develops an interest in Ray. Music: 'Runaway' by Del Shannon, 'Turn the Beat Around' by Gloria Estefan, 'I Know the Game' by Jamie Walters.
A l'occasion d'un week-end en moto, Dylan et Brandon s'initient à la culture indienne lors d'une cérémonie religieuse à laquelle ils sont conviés dans d'étranges conditions...
Durante un viaggio in moto, Dylan e Brandon partecipano ad una cerimonia con una tribù indiana, dove Dylan confessa di essere ancora arrabbiato per la storia fra Kelly e Brandon. Kelly e Valerie partecipano al seminario del Prof. Finley. All’apertura del Peach Pit By Night, Donna aiuta Ray a superare le sue paure e il ragazzo riesce ad esibirsi. Valerie si interessa a Ray.
Durante las vacaciones semestrales, Dylan y Brandon realizan un viaje en moto por California y acaban sometidos a trabajo de esclavos por un sheriff nativo americano por traspasar los límites de su reserva, lo que ayuda a disipar las tensiones entre ellos a causa de Kelly. Mientras, Kelly se beneficia de asistir a Patrick Finley. Donna trata de ayudar a Ray a superar su miedo a los escenarios en la gran inauguración del Peach Pit After Dark. Steve pasa el fin de semana deprimido a causa de su padre, quien se hace cargo del Peach Pit After Dark por él.
