After Dark má nízké tržby. Punková skupina Krvavý "rů" shání Valerii, která jim slibila vystoupení v klubu. Valerie jede přemluvit Raye, aby se vrátil. David a Willyho synovec pořádají v Peach Pitu večer hip hopu. Na večírek přijedou Krvavý "rů" a snaží se vyprovokovat rvačku. Dylan navštěvuje hypnotizérku. Brandon dostane na starost protivného Warrena, genialního student, který se chce přihlásit na CU.
Steve und David organisieren ein Hip Hop-Event. David fragt Willis Neffen Juan, einen talentierten jungen DJ, ob er ihn auf der Bühne unterstützen möchte. Doch Steve ist aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Jungen dagegen. Währenddessen weiß Ray nicht, ob er nach dem Ende seiner Tour nach Los Angeles zurückkehren soll.
Steve and David organize a hip-hop night at the club to boost the sagging gate receipts. David asks Willie's nephew Juwan, a talented DJ, to join him onstage. Steve backs out of the event because he is nervous about Juwan's criminal record (as if he should be one to pass judgment). Valerie tries to dodge a grimy Australian metal band that claims to have been booked. Although his tour is ending, Ray is unsure about returning to Los Angeles. Valerie goes to Reno to re-hire him, and claims to have changed her ways. While Val is gone, the Aussies crash the hip-hop night and trash the After Dark. Juwan and his friends are prepared to fight them, but decide to keep their cool. David and Clare get back together. Dylan allows Molly to hypnotize him and regresses to a past life as a hobo. Chancellor Arnold asks Brandon to keep an eye on a bratty 12-year-old genius who may apply to C.U. Music: 'It's Your Thing' by the Isley Brothers (#2, 1969); 'Here and Now' by Letters to Cleo; 'Dirty Water' by the Standells.
Pour aider Valerie à sauver sa boîte de nuit de la faillite, David décide de monter un groupe de musique. Secondé par un jeune employé de l'établissement, il organise une soirée rap et hip hop...
David e Clare si rimettono insieme e anche il matrimonio di Andrea sembra funzionare di nuovo. Dylan continua le sedute di ipnosi. Il rettore Arnold chiede a Brandon di convincere un piccolo genio, un ragazzino di 12 anni, ad iscriversi all’Università della California. Steve e David organizzano una serata hip hop al locale e David chiede a Juwan, il nipote del cuoco Willie, di salire sul palcoscenico con lui. Steve è preoccupato perché Juwan ha un passato da criminale. La serata rischia di finire in violenza quando un gruppo metal interrompe la serata hip hop, sostenendo di essere stato ingaggiato per fare un concerto.
La cada vez menor asistencia al Peach Pit After Dark lleva a David a volver al escenario con un nuevo socio de gran talento llamado Juwan, un joven pandillero cuya actuación amenaza acabar en violencia por parte de una banda musical descontenta. Valerie vuela a Reno, Nevada, para pedirle a Ray que vuelva al After Dark cuando Donna presiona para que regrese. Mientras tanto, Brandon se convierte en el guía de Warren, un joven y brillante genio, pero inmaduro y malcriado, considerado por el rector Arnold para ingresar en la universidad. Además, Dylan tiene una inquietante experiencia con la regresión hipnótica.
