Ray odchází z Peach Pitu. Kelly, Donna, Clare a Valerie spolu jedou na výlet. Jejich auto má poruchu a oni musí přespat v klašteře. Donna se dozví, že Valerie spala s Rayem a rozchází se s ním. Brandon půjčuje dům k natáčení porna. Colin má poměr se svou agentkou. Brandon se vyspí se Susan. Dylan se setkává s Marshettem a ten chce, aby se s Tony rozešel.Tony si myslí, že ji Dylan jen využil a rozchází se s ním.
Val lädt sich selbst zu einem Ausflug mit Kelly, Donna und Clare ein. Unterwegs verlangt Donna von ihr, dass sie zugibt, mit Ray geschlafen zu haben. Schließlich versöhnen sich die Mädchen und Donna gibt Ray den Laufpass. Steve überredet Brandon, einen Film in seinem Haus drehen zu lassen, verschweigt ihm aber, dass es sich um einen Porno handelt.
Valerie gets herself invited on a road trip with Kelly, Donna and Clare. David thanks Val for helping him through his hard times, and gives her a kiss. During the trip, Donna goads Val into admitting that she slept with Ray. The roommates resolve to stop talking to Valerie. The car breaks down, and the girls spend the night at a convent while awaiting repairs. They cannot speak after sundown. Donna forgives Valerie, who urges her not to forget about Ray's abusive behavior. Donna dumps Ray. Steve convinces Brandon to let a director film a movie at the Walsh house, without revealing that it is a porno. Susan is offended by the fiasco, but sleeps with Brandon anyway. Marchette doesn't show for a dinner engagement with Toni and Dylan. He arrives after Toni leaves the table and warns Dylan to stay away. Dylan and Marchette's bodyguard pull guns on each other. Marchette tells Toni that Dylan is using her. She refuses to believe Dylan's claim that her father killed Jack. Kelly meets Colin's art dealer, who seems to have more than business on her mind.
Claire, Kelly, Donna et Valerie décident de partir ensemble à la montagne. En route, elles se confient maints secrets, ce qui ne tarde pas à provoquer de vives dissensions...
Valerie, Donna, Kelly e Claire partono per andare alle terme, appena prima di partire David raggiunge Valerie per ringraziarla del suo aiuto con la madre maniaco depressiva e la bacia. In macchina la ragazza confessa alle altre tre di aver baciato David, Donna si chiude in se stessa per poi esplodere e chiedere a Valerie cos'è successo veramente con Ray. Valerie le risponde che sono andati a letto un paio di volte e dicendo questo Donna scopre anche che David e Claire già lo sapevano. Nel frattempo l'auto delle ragazze si guasta e vengono soccorse da una suora, passano la notte in un convento dove c'è la regola del silenzio e tutte si ripropongono di essere più gentili l'una con le altre. Tony invita Dylan a cena per conoscere suo padre, ma Anthony Marchette non si presenta, aspetta il momento in cui Tony si allontana dal tavolo per parlare con Dylan e chiedergli di lasciare in pace la figlia, lui gli risponde che se Anthony si costituisce la lascerà in pace se no lo ucciderà. Il padre di Tony le dice che Dylan la sta solo usando per vendicarsi di lui e i due litigano. Steve dà il permesso ad un regista di girare un film a luci rosse nella casa di Brandon a sua insaputa, Susan capita nella casa durante le riprese e si arrabbia con il padrone di casa, Brandon fa terminare le riprese e corre da Susan per spiegarle che lui non ne sapeva nulla e finiscono a letto. Colin, al telefono, dice a Kelly che ha una cena di lavoro con una commerciante d'arte ma quest'ultima lo bacia per poi dirgli che dovrebbe lasciar perdere il murales del Peach Pit By Night perché non può svendersi in questo modo. Infine Donna chiede spiegazioni a Ray per il suo comportamento, lui ammette di averla tradita con Valerie e Donna lo lascia.
Valerie es invitada a un viaje por carretera con Kelly, Donna y Clare. David agradece a Val por ayudarlo en sus momentos difíciles y le da un beso. Durante el viaje, Donna incita a Val a admitir que se acostó con Ray. Los compañeros de cuarto deciden dejar de hablar con Valerie. El coche se avería y las niñas pasan la noche en un convento mientras esperan reparaciones. No pueden hablar después de la puesta del sol. Donna perdona a Valerie, quien la insta a que no se olvide del comportamiento abusivo de Ray. Donna deja a Ray. Steve convence a Brandon para que deje que un director filme una película en la casa de Walsh, sin revelar que es una película porno. Susan se siente ofendida por el fiasco, pero de todos modos se acuesta con Brandon. Marchette no se presenta a un compromiso para cenar con Toni y Dylan.
