Kai hat sich in die Abtei geschlichen. Dort ist er auf Boris gestoßen, mit dessen Hilfe erinnert sich Kai wieder, warum die Abtei ihm so vertraut war. Er ist dort aufgewachsen. In der Abtei wurde ein Beyblade entwickelt, Black Dranzer, der seine Macht direkt vom Blader selbst bekommt. Nur Kai ist in der Lage diesen Blade zu nutzen. Boris bietet ihm diesen Blade an, wenn er sich entschließt, dem Unternehmen Biovolt beizutreten. Kai willigt ein. Tyson und seine Freunde vermissen Kai und machen sich auf die Suche. Sie scheitern am Eingang der Abtei. Dort sagt man ihm, Kai sei krank. Sie beschließen wiederzukommen.
Kai is torn between escaping the Abbey, or exploring it further in an attempt to unlock forgotten memories from his childhood. The Bladebreakers attempt to enter the abbey to track down their missing teammate, but are denied access by two of its bladers, Ian and Tala, under orders to stall them. When Kai discovers the existence of Black Dranzer, the world's most powerful Beyblade, Boris offers it to him - but only if Kai quits the Bladebreakers forever and rejoins the Biovolt Corporation. Flooded with memories of using Black Dranzer as a child, and the lure of its dark, corrupting power leads Kai to accept Black Dranzer and rejoin Biovolt.
Vorkov chiede a Kei di tornare a far parte della sua squadra, ma il ragazzo rifiuta e cerca di scappare dal monastero. I BB, non vedendo tornare il loro compagno, decidono di andare a cercarlo. Nel frattempo Vorkov mette alla prova Kei scagliandogli contro centinaia di Beyblade. I BB vengono bloccati da due blader russi Yuri ed Ivan. Dopo aver superato la prova, Kei nota "Black Dranzer". In passato Kei aveva provato ad utilizzare questo Beyblade sperimentale ma con scarsi risultati: la forza sprigionata dal bit power gli aveva fatto perdere la memoria. Vorkov promette a Kei di donargli il Beyblade in cambio del suo inserimento nella squadra russa. Il ragazzo accetta mentre i due blader russi allontanano i BB con una scusa.
Kai está dividido entre escapar de la Abadía y explorarlo más a fondo en un intento de desbloquear recuerdos olvidados de su infancia. Los Bladebreakers rastrean a su compañero de equipo desaparecido hasta la Abadía, pero dos de sus espadachines le niegan el acceso. Cuando Kai descubre la existencia de Black Dranzer, el Beyblade más poderoso del mundo, Boris se lo ofrece, pero solo si Kai deja los Bladebreakers para siempre y se une a la Corporación Biovolt. Inundado con recuerdos del uso de Black Dranzer cuando era niño, y el atractivo de su poder oscuro y corrupto lleva a Kai a un impactante ...
カイの前に立つヴォルコフ。彼は修道院で訓練していた頃のカイを知っており、自分たちの元“ボーグ”へ帰ってくるように言う。しかし、カイは昔の自分ではないと警備員を振り切って脱出を図った。
