Kai trennt sich von der Biovolt Cooperation, doch bevor er geht, zerstört er deren komplette Stromversorgung. Von Kai erfahren unsere Freunde, dass die Biovolt Corporation eine Geheimorganisation ist, die es sich zum Ziel gemacht hat, mit Hilfe der Beyblader die Weltherrschaft an sich zu reißen. Alle Beyblader, die sie ausbildet, werden einer Gehirnwäsche unterzogen. Boris, der Präsident von Biovolt, hat eine eigene Spezies von lebenden Bit Beasts im Labor entwickelt. Diese Bit Beasts sind unglaublich stark. Ihre Aufgabe ist es, andere Bit Beasts zu fangen oder mit ihnen zu fusionieren. Auch die Demolition Boys kämpfen im Auftrag der Biovolt Corporation. Über dieser ganzen Organisation steht ein Mann namens Voltaire, der Großvater von Kai. Von Dickenson erfahren unsere Freunde, dass die Bladebreakers von der BBA mit dem Ziel gegründet wurden, gegen Biovolt vorzugehen. Auch Tysons Vater arbeitet für Mr. Dickenson. Es kommt zu einem ersten Kampf gegen die Demolition Boys, bei dem Max seinen Draciel verliert!
Now that Kai is finally loyal to the 'Bladebreakers', he returns Black Dranzer to Boris, doing severe damage to the enemy headquarters in the process. Voltaire orders the operation to proceed, and Boris brings in the Demolition Boys to get the job done. It is revealed that Biovolt is creating a breed of powerful, savage, Bit-Beasts that are designed for War... and the plan is to use them to take over the entire World. The Demolition Boys attack the BBA bus, and Max bravely battles to save his friends. Unfortunately, he loses his Bit-Beast Draciel in the process.
Kei torna al monastero e con Black Dranzer distrugge gran parte dei macchinari di Vorkov. Il ragazzo rientra quindi nei BB. Nel frattempo i "Demolition Boys" si dividono il potere dei bit power rubati. Il padre di Takao, il presidente Daitenji ed il nonno di Takao raccontano ai BB che Vorkov è un terrorista che desidera ottenere il dominio del mondo sfruttando l'energia illimitata sprigionata dai bit power. L'uomo che sta finanziando le azioni di Vorkov è il nonno di Kei. I BB hanno quindi l'obiettivo di sconfiggere la squadra russa e con essa l'intera organizzazione terroristica. I Demolition Boys attaccano Max privandolo del bit power di Draciel.
Ahora que Kai es finalmente leal a los 'Bladebreakers', devuelve el Black Dranzer a Boris, haciendo un daño severo al cuartel general enemigo en el proceso. Voltaire ordena que la operación continúe, y Boris trae a los Demolition Boys para hacer el trabajo. Se revela que BioVolt está creando una raza de Bestias Bits poderosas y salvajes que están diseñadas para la Guerra ... y el plan es usarlas para dominar el mundo entero. Los Demolition Boys atacan el autobús BBA y Max lucha valientemente para salvar a sus amigos. Desafortunadamente, pierde a su Bestia Bit, Draciel, en el proceso ...
タカオたちと和解したカイは、ボーグ本部へと舞い戻る。そしてブラックドランザーで施設を破壊すると、今度こそボーグに別れを告げるのだった。
