Graf Falko will ein buntes Mittelalterfest auf Schloss Falkenstein ausrichten. Dafür hat er jede Menge Feuerschlucker, Burgfräulein und Knappen engagiert. Doch auch die Einheimischen dürfen mitmachen. So sollen sich die Ferienkinder vom Martinshof als Ritter verkleiden und beim Turnier auftreten. Die Ferienkinder freuen sich schon sehr und können es kaum erwarten. Nur Jonas kann sich nicht mitfreuen, denn seine selbst gebastelte Ritterrüstung ist kaputt gegangen. Als Bibi ihm eine neue hext, greift sie leider zum falschen Hexspruch und Jonas wird zu einem echten Ritter! Um sich in den Jungen Jonas zurückzuverwandeln, muss er erst ein gefährliches Ritterabenteuer durchleben. Schnell hext Bibi den künstlichen Drachen für das Mittelalterfest lebendig. Wird es Jonas gelingen, das feuerspeiende Ungeheuer zu bezwingen?