Billy, en découvrant dans un album de Jessy Dog l’existence de chercheurs d’or, part avec JC et Suzie dans la montagne, plein d'espoir, chercher de l'or dans la rivière. Jack, qui leur prête ses outils, leur assure qu'il n'y en pas. Ce n’est pas faute d’avoir cherché pendant de longues années et lui n'en a jamais trouvé. Mais c'est sans compter sur le mélange de chance et de maladresse de JC qui, tombant dans la rivière et emporté par le courant, découvre une pépite sous l'eau...
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Claude ! Et pour fêter ça, Billy et Suzie ont décidé de faire un super gâteau d'anniversaire aux noisettes avec lui. JC ne pouvait espérer mieux, il est aux anges ! Mais il déchante vite quand Billy découvre que la réserve de noisettes de son père à été volée ! Suzie, avec son flair infaillible, retrouve la piste du voleur qui les mène à Gros Dur. Nos trois héros lui reprennent leur bien mais découvrent qu'ils se sont trompés : Gros Dur n'a pas les noisettes dans son sac, mais un bocal de pâte à tartiner aux noisettes fait par sa maman ! Les enfants partent retrouver Gros Dur pour lui rendre son bien et s'excuser, mais Jean-Claude, en plein désarroi, persuadé que son anniversaire est fichu et qu'il n'aura jamais son gâteau aux noisettes, aggrave la situation en mangeant la pâte à tartiner de Gros Dur...
Billy a découvert que Jessy Dog faisait du rodéo, il veut en faire lui aussi. Mais sans cheval, comment faire ? La chaise à bascule de Scott fera très bien l'affaire ! Mais, lors d'une première tentative, JC décole et manque de s'écraser par terre. Et Billy, quant à lui, craint de casser la chaise de son père. Il faudrait quelqu'un de grand et costaud comme ... Bison ! Mais oui ! Billy se met immédaitement en route pour la plaine mais JC et Suzie craignent que faire du rodéo sur le dos de Bison soit trop dangeureux et que Billy ne se blesse. JC et Suzie font dorénavant tout pour empêcher leur ami d'arriver à bon port.. Mais toutes leurs tentatives sont des échecs ! Arrivés à la prairie de Bison, les deux amis ne voient plus qu'une solution : demander au ruminant de faire le rodéo le plus lent possible pour ne pas mettre Billy en danger. Malheureusement, Bison se plante une épine de cactus dans les fesses, et se met à se cabrer ! Si Billy est ravi de son rodéo, Suzie et JC le sont...
Jean-Claude a attrapé un rhume. Billy pense qu'il devrait se couvrir la gorge avec un foulard, comme Jessy Dog. Il emmène donc JC chez Dédé lapin pour lui demander de lui prêter son écharpe. Malheureusement, JC éternue et contamine Dédé et tous ses frères et soeurs. Suzie propose alors à JC et la famille lapin de leur préparer une tisane de cactus, Grand-mère Hyda lui fait toujours ça pour la guérir quand elle a un rhume. Et ça marche du tonnerre ! Billy, Suzie et JC partent à la recherche du bon cactus pour faire la tisane... mais le cactus qu'ils cherchent est rare, et le seul qu'ils trouvent sert à Gros Dur pour accrocher son hamac et faire sieste ! Les enfants tentent de ramasser les fleurs du cactus sans réveiller Gros Dur, mais l'un d'eux éternue, et Gros Dur se réveille, furieux...
Barbichette, en sortant de sa baignade à la rivière, a perdu sa diligence. Les enfants impatients de découvrir les nouveautés de la bibliothèque, décident de partir à sa recherche : ils sont persuadés que Barbichette, tête en l'air, a simplement oublié où elle l'avait garée. Mais ils découvrent que c'est en fait Gros Dur qui l'a "empruntée" pour aller plus rapidement au champ de pissenlits. Car sa maman l'a chargé d'une corvée : préparer la soupe aux pissenlits du soir... Et nos héros se retrouvent à la faire à la place de Gros Dur pour empêcher qu'il ne déchire le dernier numéro de Jessy Dog ! Voilà les enfants coincés chez Gros Dur, obligés de touiller la soupe pendant 4 heures. Pour pouvoir s'en sortir au plus vite, les enfants vont faire miroiter au blaireau la recette d'une soupe encore meilleur : la soupe aux santiags de ses ancêtres !
Ce matin, Billy voudrait se rendre chez Vieux Jack pour lui apporter des noisettes, mais Scott refuse : avec la brume qu'il y a dehors, il risquerait de se perdre. Mais Billy insiste : quand il lui rapporte des noisettes, le vieux vautour est si content qu’il lui sert un bon chocolat chaud et lui raconte de supers histoires de cow-boy. Il ne veut rater ça en aucun cas ! Scott fini par accepter mais à une seule condition : Billy devra y aller avec JC et Suzie et ils devront s'attacher avec une corde pour être sûrs de rester groupés. Nos trois amis se mettent alors en route quand ils distinguent soudain dans le brouillard, un monstre à la silhouette effrayante. Paniqués, les enfants grimpent aussitôt à un arbre mais le sac de Billy s'ouvre déversant toutes les noisettes au sol. Déterminé à récupérer ses noisettes, Billy descend et découvre alors que ce terrible monstre n'est autre que leur ami Bison et, qu'il vient de gober toutes ses noisettes !
Billy, impatient de découvrir le prochain tome des aventures de Jessy Dog, part avec Jean-Claude vers la biblio-diligence de Barbichette. En chemin, il embarque avec eux les frères et sœurs de Dédé lapin. Mais arrivés à la diligence, un étrange bibliothécaire leur ouvre : il se nomme Paulo et prétexte remplacer Barbichette qui est malade. Les enfants sont conquis : Paulo est vraiment très sympa et très marrant ! Les petits lapins, Billy et JC entrent dans la diligence, sans se douter que ce nouveau bibliothécaire n'est autre que Renard, bien décidé à enlever les petits lapins pour les manger. Mais Billy et JC vont démasquer Renard à temps, et réussir à retirer les petits lapins de ses griffes avec l'aide de Dédé.
Dans le nouveau tome de Jessy Dog, Billy trouve une étoile de shérif en cadeau. Billy l'accroche à sa poitrine, nomme JC comme adjoint, et part tout excité à la recherche de brigands à arrêter. Mais, il n'y a pas un seul brigand à l’horizon ! C'est pas si drôle que ça, d'être shérif, finalement... Quand soudain, ils entendent "Au voleur !". La cuillière en argent de la maman de GD a disparu. L'enquête de Billy le met sur les traces d'Agatha. Mais quand il va pour l'arrêter, celle-ci lui vole son étoile brillante ! Peut-il arrêter la voleuse maintenant qu'il n'a plus son étoile de shérif ? C'est finalement son adjoint JC qui, par son courage et son ingéniosité, va permettre à Billy de récupérer son étoile... et ensemble vont pouvoir rendre justice, comme de vrais super shérifs !
Billy a fait un cauchemar pendant la nuit et a très mal dormi. Voyant son ami si fatigué, JC propose de lui lire de belles histoires pour qu'il trouve le sommeil, comme il le fait à son petit frère Didier. Mais quand JC commence à lire les aventures de Jessy Dog, Billy est aussitôt réveillé par les images de son mauvaise rêve. Suzie propose alors de fabriquer un attrape-rêve afin de chasser les cauchemar de Billy ! Les enfants partent alors chercher de quoi le confectionner mais, quand Billy est sur le point de récupérer l'élément central de son attrape-rêve, une pierre turquoise qui se trouve dans la grotte des Esprits, le petit hamster est terrorisé. Cette grotte lui rappelle son cauchemar et il n'est plus capable d'avancer. JC et Suzie vont alors l'aider à surmonter sa peur, afin qu'il atteigne la turquoise pour terminer son attrape-rêve et pouvoir à nouveau se reposer ...
Par une journée de grande chaleur, Billy part avec JC et Suzie à la recherche de la Cascade Dorée, le plus bel endroit du grand canyon pour se baigner. Mais la recherche est ardue, et JC, monsieur "C'est quand qu'on arrive", décide de prendre les choses en main... Pour le meilleur et surtout pour le pire, puisqu'il conduit ses amis droit sur Gros Dur, qui décide de les suivre jusqu'à la Cascade et de les éjecter du lieu, pour en profiter seul. Mais Billy, Suzie et JC ne comptent pas se laisser faire...
En passant devant chez Jack, Billy, Suzie et Jean-Claude découvrent le vieux vautour en train de repeindre sa précieuse horloge à coucou. A cours de peinture, Jack leur demande de la garder le temps qu’il aille en racheter au magasin de tout. Mais, Jean-Claude, curieux, décide d’entrer à l’intérieur par la porte du coucou, pour faire connaissance avec l’oiseau. Ce faisant, il fait tomber l’horloge qui se casse par terre ! Les enfants sont catastrophés, Jack risque d'être très furieux, il faut vite la remplacer. Suzie entraîne Billy et JC chez Grand-mère Hyda : elle a une horloge similaire qui lui casse les oreilles et dont elle rêve de se débarrasser ! Manque de chance, Grand-mère Hyda l’a déjà donnée. En remontant la piste de cette horloge, les enfants arrivent chez Monsieur Blitz… où elle est achetée par Jack lui-même en plus de la peinture qu’il est venu chercher ! C’est raté, les enfants n’ont plus qu’une solution : retourner chez Jack pour réparer l’horloge cassée avant son retour
Jean-Claude et Suzie déboulent au ranch pour aider Billy à manger son paquet de céréales en espérant trouver la douzième et dernière carte collector Jessy Dog offerte en cadeau. Et, bingo ! La carte collector remplie, nos trois amis courent chez Monsieur Blitz chercher le cadeau : un jeu de cartes Jessy Dog. Waouh ! Billy est aux anges ! Mais à peine sorti du Magasin de Tout, Gros Dur vole le jeu de cartes à Billy et décampe. Billy est sous le choc. Monsieur Blitz, pour le consoler, lui offre un nouveau jeu qui ravit Jean-Claude : c’est un jeu de 7 familles d’insectes. Billy y joue avec ses amis, mais le cœur n’y est pas, et il se rend compte que rien ne pourra remplacer son jeu volé par Gros Dur. Suzie monte alors un plan pour le récupérer par la ruse, mais Gros Dur est plus coriace que prévu. Billy réalise alors que, pour récupérer son jeu, il va devoir se confronter directement à Gros Dur, et défie le blaireau dans un duel de cartes.
Jean-Claude rêve d'avoir un chapeau de cow-boy comme son ami Billy. Seulement, pas facile de trouver un chapeau à la bonne taille pour un ver de terre ! Billy lui fait un joli chapeau en origami mais ce dernier s'envole... Suzie propose plutôt à JC un bandeau indien sur mesure, cousu par Grand-mère Hyda. Mais, celle-ci précise que, pour qu'il soit parfait, JC devra ressentir "l'appel de la plume" pour choisir celle qui décorer son bandeau. JC est un peu perdu : comment va-t-il l'entendre ? Une plume ne parle pas ! Aidé par Billy et Suzie, JC part à la recherche de la plume parfaite pour orner son bandeau...
Billy, bousculé par Gros Dur au Magasin de tout, fait tomber par mégarde une horloge qui se casse. A sa grande surprise, il découvre à l'intérieur une petite carte au trésor. Pour se faire pardonner auprès de M. Blitz, Billy, Suzie et JC décident d'aller chercher le trésor et de le lui rapporter. Mais Gros Dur, qui se tenait aux aguets, leur vole la carte et part tenter sa chance... Les deux groupes s'affrontent avant de faire de équipe mais, après avoir découvert avec excitation, un coffre à l'endroit indiquée, les enfants déchantent. A l'intérieur de la boite il n'y a que de vieux jouets... Ils rapportent malgré tout le coffre à M Blitz, penauds et désolés, certain qu'il sera déçu lui aussi. Pourtant quelle n'est pas leur surprise, quand les larmes montent aux yeux de M. Blitz. Ce sont là les vieux jouets de son papa et il ressent une joie immense à la vue de ce souvenir. Les enfants comprennent que certains trésors ont une valeur inestimable, tout dépend du regard qu'on leur porte.
Suzie et Billy rigolent en lisant une BD racontant l'histoire d'une fourmi, sergent de cavalerie, qui disparait sous son chapeau trop grand pour elle. Trop drôle ! Et ils ont bien du mal à croire Jean-Claude qui leur assure que ce sergent a vraiment existé. Le ver de terre décide de leur prouver qu'il dit vrai en les entrainant dans la grotte où ses copines fourmis gardent le célèbre chapeau du Sergent Cactus. Manque de chance, nos trois héros sont suivis par Gros Dur qui, désireux de remplacer son chapeau pourri, vole aux fourmis le chapeau de cavalerie... C'est en le posant sur sa tête que Gros Dur découvre le pouvoir de ce fameux couvre-chef : toutes les fourmis lui obéissent au doigt et à l'oeil ! Billy, JC et Suzie doivent récupérer le chapeau au plus vite et le remettre en sécurité, avant que Gros Dur n'ait effectué trop de méfaits, aidé de son armée de fourmis.
Barbichette a prêté à Billy et Jean-Claude une mallette remplie d’appeaux qui permettent d'appeler tout plein d'animaux. Trop content, Billy veut aussitôt essayer d'appeler un grand rapace, comme celui qu'il a vu dans l'album de Jessy Dog. Leurs essais attirent l’attention de Klaus, un zoologiste particulièrement intéressé par leur malette. Sous couvert de conseils pour appeler le rapace, Klaus éloigne les enfants de la mallette et vole l’appeau pour appeler les lapins ! Billy et JC s’aperçoivent trop tard que Klaus n'était autre que Renard déguisé. En sifflant dans l’appeau approprié, les enfants tentent d'appeler à l’aide le plus grand rapace de la région, et découvrent qu'il s'agit tout simplement de… Jack ! Le vautour les prend aussitôt sur son dos et tous trois partent à la poursuite de Renard. Ils le retrouvent non loin de la maison des lapins, attirant de son appeau les lapinous dans son sac.
Billy, Suzie et JC croisent dans les bois Dédé lapin et ses petits frères qui rentrent de la cascade. Quand, Dédé s'apperçoit qu'il a oublié sa serviette, Billy lui propose de s'occuper de ses frères et soeurs pour qu'il puisse y retourner plus . vite. Dédé est ravi et Billy, Suzie et JC se mettent à jouer avec les petits. Mais, nos héros s'aperçoivent qu'un des lapinou a disparu ! Ils le retrouvent plus loin, à côté de Renard qui l'appâte avec une carotte. Suzie, très remontée, ordonne à Renard de partir sur le champ, mais celui-ci trébuche, tombe et prétexte s'être fait très mal à la patte. Si Suzie remarque bien son manège, JC, Billy et les lapins sont tout attendris par Renard et décident de l'aider à rentrer chez lui. D'autant que Renard fait miroiter un délcieux gateau aux carottes aux petits lapins, alléchés. Mais sur le chemin du retour, Billy et JC découvrent que Renard ne boîte pas toujours de la même patte, et comprennent qu'ils se sont faits bernés.! Pour attirer les petits
Aujourd’hui, Scott a organisé un grand vide grenier au Ranch. En faisant du tri, Billy a du mal à se séparer de ses vieux jouets ; qui sait où ils vont finir ? Scott le rassure, ils vont avoir une nouvelle vie et d’autres enfants seront ravis de bien s’en occuper. Reconforté, Billy accepte alors de donner sa vieille marionnette préférée : un Cow-Boy nommée Monsieur Cassidy. Mais quand il s’aperçoit que M. Cassidy tombe dans les mains de Gros Dur, Billy est blême : il est persuadé que Gros Dur va très mal le traiter et veut récupérer son vieux jouet à tout prix. Avec l’aide de Jean-Claude et Suzie, il met au point un plan de sauvetage pour exfiltrer M. Cassidy de chez Gros Dur. Mais au cours de l’opération, Billy comprend que le blaireau adore son nouveau jouet et qu'il ne lui veut aucun mal. Billy accepte alors de lui laisser son vieux jouet, l’esprit réjoui et apaisé.
Billy et JC rêvent d’un cerf-volant exposé en vitrine du Magasin de Tout. Mais le seul exemplaire est vendu à Gros Dur sous leurs yeux. Heureusement, Scott montre aux enfants comment en fabriquer un et les copains sont ravis ! Mais c’est sans compter sur Gros Dur qui les attaque avec son cerf-volant et casse le leur. Loin de se laisser décourager, les enfants confectionnent un nouveau cerf-volant, plus gros et plus résistant. Aussi, quand Gros Dur vient à nouveau les embêter, une lutte dans le ciel s’engage. Les deux cerfs-volants s’emmêlent, le vent redouble et entraine les cerfs-volants dans les nuages, les enfants acrrochés à leur bout. Voilà nos héros emportés dans les airs au dessus du canyon ! Grâce au courage de JC, nos amis réussissent à attérir mais, le cerf-volant de GD se brise au sol. Inconsolable, Billy et ses amis l’aident à en confectionner un nouveau… que Gros Dur va être obligé d’apprendre à partager.
Alors que Billy et Jean-Claude viennent chercher Suzie chez Grand-mère Hyda, ils entendent qu'elle part retrouver un ami ; un dénommé Mojo. Billy et JC paniquent : Mais qui c'est celui là ? Et si elle l'aimait plus qu'eux ? Billy et Jean-Claude décident de suivre Suzie et découvrent alors que Mojo est un arbre ! Suzie les invite à grimper sur Mojo et les trois amis rigolent bien sur ses branches. Maintenant, Billy et JC sont rassurés et comprennent mieux que Suzie soit amie avec lui. Mais, leurs rires attirent Agatha, puis Marla et Marvin et enfin les petits lapins qui grimpent et chahutent dans l’arbre. Suzie s'inquiète : peut-être qu'ils lui font mal ou qu'ils n'a pas envie ? Et puis, elle n'est pas prête à partager Mojo avec tout le monde, c'est son ami à elle ! Billy et Jean-Claude vont essayer de prouver à Suzie que, même si Mojo a de nouveaux copains, elle peut être certaine qu'elle gardera une place particulière dans son cœur.
Quand Billy et JC découvrent que, dans sa jeunesse, Scott donnait des concerts avec Barbichette et le Vieux Jack, ils veulent aussitôt faire pareil, ce soir même ! Mais Suzie n'est pas rassurée, elle a peur de mal jouer devant les autres. Scott la rassure, et voilà nos trois amis qui partent répéter. Mais leur musique attire Gros Dur qui débarque avec sa flute dont il joue affreusement mal et s'incruste à leur concert... Le succès de ce soir est fortement compromise et Suzie est à deux doigts d'abandonner. Heureusement, Billy et JC ont l'idée de boucher la flute de GD pour l'empêcher de tout gâcher. Et, ils pourront compter sur l'enthousiasme du public pour finir le concert en beauté !
Dédé lapin et ses petits frères ont fait la connaissance de Pancho, un cow-boy dont le lancé de lasso serait encore meilleur que celui de Jessy Dog ! Curieux, Billy accompagne les petits lapins pour faire sa connaissance et en oublie son rendez-vous avec Jean-Claude et Suzie. Quand Billy rencontre Pancho, il est aussitôt fasciné, pourtant le cowboy fait tout pour l’éloigner et partir seul avec les petits lapins. Plus suspect encore, Pancho n’est pas si doué que ça au lasso et, il se met même en colère quand les lapinous disent que Renard est un froussard… Quand Billy découvre que Pancho et Renard ne font qu’un, c’est trop tard : Il s’est déjà échappé avec les petits lapins. Avec l’aide de Jean-Claude et Suzie venus le chercher, Billy va montrer à Renard que lui aussi est un as du lasso et sauver les petits lapins.
Billy et Jean-Claude emmènent les lapinous cueillir des noisettes dans la forêt et rencontrent un étrange chasseur. Ce dernier leur explique qu’il chasse les noisettes sauvages, des noisettes qui s’échappent quand on s’en approche. Et, il parait qu'elles sont encore bien meilleures que les noisettes grillées. Billy et JC décident aussitôt d'aider le chasseur à en récolter. Quand Suzie et Bison tombent sur Billy et JC, à quatre pattes, en train d’imiter le cri de la noisette sauvage, ils se doutent quelque chose ne tourne pas rond. Suzie trouve d'ailleurs une canne à pêche à laquelle deux pommes maquillées en noisettes sont accrochées. Quelqu’un s’est joué d’eux ! Au loin le chasseur enlève son masque et c’est biensûr Renard qui s'enfuit avec les lapinous ! Pour les sauver, Billy et ses amis vont invehter à leur tour une histoire abracadabrante et mener Renard en bateau !
Aujourd'hui, Billy, Suzie et JC sont super contents d'aller voir le spectacle de Magico-Zozo, un clown-magicien qui se produit dans la région ! En chemin, ils proposent à Dédé d'y amener les lapinous, surexcités. Quand arrive le célèbre tour des « lapins dans le chapeau », Jean-Claude se porte aussitôt volontaire. Malheureusement pour lui, Magico-zozo n’accepte que des lapins pour ce tour mais concède à le prendre comme assistant. Quand le spectacle commence, les lapinous sautent à l’intérieur de son grand chapeau et ... abracadabra ! Le magicien jette une poudre magique et disparait derrière le rideau. Inquiets de ne pas voir les revenir, Billy et Suzie se lancent à leur recherche et découvrent, grâce à Jean-Claude qui va saboter sa fuite, que Magico-Zozo n'est autre que le vilain Renard.
Billy, Jean-Claude et Suzie sont très excités ; cette nuit, ils vont camper à côté du ranch ! Pour parfaire cette soirée, Scott leur raconte une histoire qui fait peur, celle du Sasquach, un gros monstre velu qui vivrait dans la forêt. Si l’histoire amuse Suzie, elle fascine Billy qui y croit dur comme fer et fait peur à Jean-Claude, persuadé que tous les bruits nocturnes sont dus à la présence du terrible monstre ! Impossible de fermer l'oeil. Suzie les entraine alors dans les bois pour leurs prouver que tous ces bruits ont une cause naturelle et qu'ils sont finalement apaisants. Voilà Jean-Claude rassuré mais Billy veut à tout prix voir le Sasquach et traque le moindre indice de son existence. Suzie et Jean-Claude décident alors de lui jouer un tour pour lui prouver que le monstre n’existe pas… afin qu’ils puissent enfin passer une belle nuit sous la tente !
Ollie, la cousine citadine de Billy, vient passer une journée dans le Far West. Billy a prévu de l’emmener à la Grande fête du village et lui montrer la célèbre course champêtre organisée chaque année. Mais Ollie se renfrogne, il n'est pas question qu'elle abîme son serre-tête tout neuf. Suzie trouve aussitôt une autre activité mais tout va de mal en pis : ils se font embêter par Gros Dur, Ollie tâche sa robe puis perd son serre-tête préféré. Billy, très embêté, console sa cousine en pleurs et lui assure qu’ils vont le retrouver. Après une minutieuse recherche, ils l'aperçoient sur la tête de Marla, qui se lance dans la course d'obstacles sur la place du village ! Déterminée à le récupérer, Ollie court à la poursuite de Marla et ce faisant, se lance dans le parcours sportif en enchaîne les épreuves. Ollie finit par se prendre au jeu, jusqu’à en oublier son serre-tête ! Encouragée par l'assemblée, Ollie dépasse Marla et gagne la course ! Billy avait raison, cette fête était très chouett
Un des beaux tournesols de Suzie a attrapé une maladie, le mildiou. Afin que sa grand-mère puisse préparer une mixture pour sauver sa plante, Suzie et Billy partent à la recherche des ingrédients : des orties, de la bouse ainsi qu’une sorte de boue miraculeuse : de l’argile. Jean-Claude, lui, reste à veiller sur Astra, le tournesol. Si Billy et Suzie trouvent les premiers ingrédients sans difficulté, pour l’argile, c’est plus compliqué : on le trouve au pied d'un rocher maintenant immergé au fond d’un étang, appartenant à Kurt ! Suzie ne voit qu’une solution : faire un trou dans le barrage pour vider la marre. Mais alors que l’entreprise est lancée, elle se rend compte que des fleurs de lotus y avaient élu domicile… Hors de question de les sacrifier au profit de son tournesol ! Avec l'aide de Billy, Suzie réussit à sauver les lotus de Kurt, et à récupérer l’argile. Mais de retour chez Grand-mère Hyda, son tournesol est déjà tout fané et Suzie est inconsolable.
Quand Billy apprend à Jean-Claude que son papa a gagné le trophée de la noisette d'or, Jean-Claude, grand fan de noisettes grillées devant l'éternel, veut absolument la voir. C'est alors que Billy s'aperçoit qu'elle a disparu ! Tout comme le bracelet en argent de M. Blitz et le collier de perle de la maman de Gros Dur. Accompagné de Billy et Jean-Claude, Suzie suit son flair qui les mène jusque chez Agatha, qui nie les faits. Jean-Claude, prêt à tout pour retrouver la noisette d'or, va faire preuve d'un grand courage pour se faufiler dans le nid de la pie pendant que Suzie et Billy font diversion en l'attirant hors de son nid....
Jean-Claude est invité à une « petite fête » pour l’anniversaire de Sigried, sa copine fourmi. Il n’y aura que des insectes, mis à part lui, le plus grand des invités. Et Jean-Claude embarque ses amis, à qui il a très envie de montrer combien les fêtes des fourmis sont toujours très réussies ! Malheureussement, le choc des cultures entre les grands et les fourmis fait des étincelles. Ne connaissant pas les coutumes, Billy et Suzie font plein de bêtises, jusqu'à faire s'éffondrer toute la fourmillière. Les fourmis sont rouges de rage ! Pour s'excuser, Billy, Suzie et JC aménagent une petite île toute bien décorée pour que les fourmis puissent continuer de célébrer. Mais en essayant de rejoindre l'île, les fourmis, qui ne savent pas nager, se retrouvent emporter par le courant. Heureusement, Billy et ses amis vont réussir à les sauver. Voilà une belle manière de se faire pardonner !
Billy et Suzie ont prévu de partir en pique-nique mais Jean-Claude est tout embêté, lui, il doit garder son petit-frère Didier. Qu’à cela ne tienne, les copains embarquent Didier avec eux, et les voilà en marche pour la prairie. Arrivés sur place, Jean-Claude est rassuré : ici, pas de recoins où ce coquin de Didier pourrait aller se cacher, il ne pourra rien lui arriver. Mais soudain, la terre tremble et le sol s’affaisse sous Didier qui disparait dans un trou !
Billy, Suzie et Jean-Claude doivent se retrouver pour une partie de « cache-noisette ». Mais au lieu de rendez-vous, Jean-Claude n'est pas là. Suzie et Billy le retrouvent dans une grotte, coiffé d’une couronne assis sur un trône de mousse, persuadé d'être une chenille géante. Approché par trois papillons, JC leur explique que ces derniers lui ont assuré qu'il était leur nouveau roi : le Roi des Papillons ! Billy et Suzie se moquent, mais JC rêve tellement de pouvoir voler un jour qu’il croit réellement à cette histoire. Qu’à cela ne tienne, maintenant qu’ils ont retrouvé Jean-Claude, Billy et Suzie veulent commencer leur partie de cache-noisette mais les papillons ne sont pas de cet avis et s’opposent fermement à ce que leur roi aille quitte son trône. Bien décidé à jouer avec ses amis, JC tente de s'éclipser à mainte reprise, mais les papillons le retrouvent toujours et le ramènent illico ! Billy, Suzie et JC vont devoir prouver aux Papillons que JC est un ver de terre
Ollie vient rendre visite à son cousin Billy. Elle a rapporté un jouet très à la mode en ville : un yoyo. Quand Gros Dur fait la rencontre d'Ollie, il la trouve resplendissante et reste subjugué. Gros Dur insiste pour qu'Ollie joue au yoyo avec lui mais elle n'en a pas très envie. Elle refuse et le voilà qui part en pleurant. Sa drôle d'attitude, qui étonne Billy et ses amis, ne fait pas de doute pour grand-mère Hyda : Gros Dur est amoureux, c'est certain ! Billy et Suzie n’en reviennent pas ! Embêtés de voir Gros Dur dans cet état, ils décident de l'aider à devenir gentil afin qu'OIlie accepte de jouer avec lui. Mais, ça n'est pas une mince affaire surtout si Jean-Claude continue de la mettre en garde contre ce vilain blaireau.
Une exposition des plus grandes inventions modernes est organisée au village. A cette occasion, tous les habitants sont venus admirer la toute première automobile de l'ouest, et parmis eux, le célèbre Jessy Dog venu spécialement pour l'événement. Pour célébrer sa présence, on propose à JD de faire un tour de voiture, accompagné de son plus grand admirateur : Billy. JD, Billy et JC partent alors sur les routes à travers le Far-West quand ils tombent dans un guet-apens tendu par le gang du célèbre Biff le Borgne, l'ennemi juré de JD. Les vilains fennecs volent la voiture, sans grande resistance de la part de JD et partent libérer leur patron de prison. Billy est terriblement déçu par l'attitude de son héros, bien moins combattant et courageux qu'il se l'était imaginé. Après une dispute entre eux, Billy et JC abandonnent JD pour regagner seuls leur village. Heureusement, quand les enfants se mettent en danger, JD, qui a retrouvé de sa superbe, vient les sauver.
Aujourd'hui, Ollie passe la journée au ranch, mais elle ne peut pas s’amuser avec Billy : demain elle joue le premier rôle dans une pièce de théâtre à l’école et elle ne connait pas du tout son texte. Billy accepte bien volontier de l’aider à répéter, avec Suzie et Jean-Claude. Malgré leur bonne volonté, les enfants manquent d’expérience et la répétition tourne au fiasco. Ils sont tous les trois bien embêtés face au désarroi d'Ollie. Suzie a alors une idée audacieuse : faire appel à Renard, le meilleur comédient de la région ! Espérant tirer profit de la situation, Renard accepte de leur apprendre à jouer... et les incite à faire une répétition générale, pour inviter tous les villageois et surtout les lapinous afin de les kidnapper. Mais c'est sans compter sur la vigilance des enfants et leur nouveau talent d'acteur, qui réussissent à se débarrasser du brigand et sauver les lapinous sous les applaudissements du public !
Alors qu'ils se préparaient pour une chasse aux fossiles dans la montagne, une forte averse contraint Billy, JC et Suzie a rester l'après-midi enfermés au ranch. Les enfants sont super deçus. Quand Billy tombe alors sur l'annonce d'un concours dans son numéro de Jessy Dog : la meilleure histoire dessinée sera publiée dans le prochain numéro ! C'est parti ! S'ils peinent d'abord à se mettre d'accord, les trois amis ne manquent pas d'inspiration. Les idées fusent et ils se lancent dans l'écriture d'une aventure folle et rocambolesque !
Ollie, la cousine de Billy, vient passer un séjour dans le far-west, équipée d'un appareil photo instantanné. Elle a décidé de faire un reportage sur « Billy, super cowboy dans le grand ouest sauvage ! » pour prouver à ses amies de la ville que son cousin est bel et bien un cowboy. Billy est flatté et entraine aussitôt sa cousine à la rivière, rejoindre Suzie et Jean-Claude. Mais Ollie est déçue : elle veut des photos d’aventures, pas de clowns qui barbotent ! Ollie orchestre une mise en scène demandant à Suzie et JC de jouer les bandits, en face de Billy, cowboy héroïque. Mais ça ne plait pas trop à Suzie qui n’en fait qu’à sa tête. Si bien que les deux filles se disputent et l’album d’Ollie tombe malencontreusement dans la rivière… où il atterrit entre les pattes de Gros Dur ! Pour récupérer l’album, les enfants vont vivre une véritable aventure que Ollie va pouvoir prendre en photo, et qui va dépasser toutes ses espérances !
Jack a chopé une vilaine crève. Billy, Suzie et JC s'engagent à prendre bien soin de lui et le remettre sur pieds. Alors que Billy et Suzie partent ceuillir des plantes sauvages pour lui concoter un rèmede, JC reste veiller sur lui et lui raconte tout un tas d'histoires pour lui tenir compagnie. Quand Billy et Suzie rentrent et surprennent JC racontant des anecdotes largement revisitées à son avantage, les enfants confrontent leur version des faits, souvents bien différentes. Tout en se chamaillant, les enfants enchaînent les remèdes - huile de foie de morue, radiateurs à bloc, cataplasmes d'argile, inhalation de thym - sans même s'aperçevoir du chahut qu'il crée. Le pauvre Vieux Jack, qui avait besoin de calme et repos, en a franchement ras-le-bol !
Jean-Claude a reçu une carte postale de Glaçonie de la part de son cousin Jean-Marc, grand explorateur devant l'éternel. Accompagné de Billy et Suzie, il est décidé à le rejoindre et se met en route vers les montagnes d'à côté où il pense qu'il se trouve. Mais au sommet eneigé, pas de trace de Jean-Marc. Bizarre ! Alors, quand les enfants tombent sur le terrible Foulafrousse, ils en déduisent aussitôt qu'il doit retenir le cousin de JC en captivité. Les copains s'infiltrent dans la grotte mais ... Pas de Jean-Marc, juste une infinité de pâtisseries ! Falafrousse est en fait un bien gentil pâtissier qui se terre dans la montagne redoutant qu'on lui vole ses gâteaux ! Et, Falafrousse leur apprend que la Glaçonie, c'est à mille lieux d'ici ! Qu'à cela ne tienne, après une pareille aventure, JC, Billy et Suzie vont pouvoir, à leur tour, écrire une super carte postale à Jean-Marc pour la lui raconter.
Billy rêverait d'être un cowboy comme son héros Jessy Dog. Mais on est pas cowboy, sans valeureux compagnons ! Encouragé par son père, Billy part sillonner la Vallée à la recherche de nouveaux copains pour vivre de supers aventures. Il fait la rencontre d'un vilain Blaireau, qui se moque de lui. Heureusement, il passe sa route et laisse place à une petite furette sympathique et un ver de terre rigolo. Ensemble, ils s'aventurent dans le Far-West et font connaissance. Mais leur route recroise celle du fameux Gros Dur qui s'amuse à les humilier et vole le chapeau de cowboy de Billy ! GD s'enfuit avec et leur donne rendez-vous au Rocher des Braves s'ils veulent le récupérer. Billy, Suzie et JC sont prêts à le défi pour récupérer leur bien. Ils prouveront à cet affreux blaireau qu'ils sont loin d'être des mauviettes et forment une sacrée équipe, maintenant inséparable !
Jean-Claude veut envoyer une lettre à sa grand-mère. Accompagné de Billy, il va pour la confier à Dédé qui se charge habituellement de porter le courrier à la gare mais, son vélo est cassé. Voyant JC tout déçu, Billy décide qu'ils iront à pieds pour attraper le train de fin de journée. Sur le chemin, ils rencontrent Farouk, un petit cheval dont se moquent Marla et Marvin : le pauvre ne sait pas sauter. Pour le consoler, Billy lui propose de se joindre eux et Farouk est super content, lui qui rêverait de faire partie du Pony express, le fameux service postal à cheval. Il accompagne donc Billy et JC mais c'est sans compter sur Marla et Marvin, qui ne cessent de les retarder. Alors qu'ils sont encore loin, Billy entend le train s'approcher. JC est désespéré, ils n'y arriveront jamais. C'est alors que Farouk, dans une course digne d'un cheval du Pony-Express, galope à toute vitesse avec ses nouveaux amis sur le dos et réussit, dans un saut spectaculaire à rejoindre la gare juste à temps.
Lorsque Billy, Suzie et Jean-Claude découvrent des croix peintes sur certains arbres de la forêt, ils croient ce que raconte Agatha : Kurt le bucheron a peint sur les troncs des arbres qu'il sélectionne pour le concours du plus bel arbre. Suzie veut aussitôt y inscrire Mojo. Hélas, Kurt leur annonce avec malice que le concours était une blague : les croix, il les fait sur les arbres qu'il doit couper. Révoltés les enfants vont trouver une parade pour sauver Mojo et réussir à subtiliser la hache de Kurt, avant de comprendre en quoi consiste le vrai travail du bucheron.
Ce soir, c'est Noël. Barbichette montre aux enfants des illustrations du Père Noël sur son traîneau dans des paysages enneigés. Suzie rêverait d'avoir de la neige à Noël. Billy, lui, rêverait surtout de voir le Père Noël pour de vrai.
Au ranch, Billy, Suzie et JC trouvent la vieille luge de Scott au grenier. Billy rêve de descendre la "la Grande Poudreuse" comme son papa avant lui et les copains se mettent en route. Pendant l'ascension, Suzie est attirée par une étrange lumière qui clignote haut dans la montagne. Ils croisent en chemin le Foulafrousse qui leur assure que c'est du Morse, un système de communication par signaux lumineux.
Billy demande à son père de lui préter son vieux banjo, il aimerait s'entrainer pour jouer comme son héros Jessy Dog ! JC qui trouve que Billy joue hyper bien l'accompagne aussitôt en chantant. Quand ils vont chercher Suzie pour qu'elle se joigne à eux, elle refuse. Elle doit s'occuper d'arroser le potager assoifé de sa grand-mère et, de toutes façons, elle trouve qu'ils jouent super mal . Ne sachant comment dire la vérité sans les vexer, Suzie leur dit que s'ils continuent, ils vont faire tomber la pluie !
Billy, Suzie et JC ont construit une superbe cabane dans les bois. Ils sont sur le point de terminer mais, quand ils reviennent avec les dernières brindilles sous le bras, GD, Marla et Marvin ont pris possession des lieux. Billy et ses amis tentent par tous les moyens de récupérer leur cabane mais les vilains ont plus d'un tour dans leur sac. Pire ! Billy et Suzie sont fait prisonniers et enfermés à clés dans la cabane.
Dans les bois, Billy, Suzie et Jean-Claude tombent sur un drôle de jouet qui bouge et parle tout seul. Billy et Suzie le trouvent effrayant, mais JC est attendri et a l'impression de le comprendre. Le malheureux Fanzy a dû se perdre et les trois amis se donnent pour mission de retrouver son propriétaire. Mais personne n'en veut : Marla, Marvin, Dede et ses petits frères comme Agatha le trouvent franchement inquiétant.
Dans les bois, Jean-Claude trouve une mue de serpent. Quand Jack, blagueur, lui fait croire qu'il perdra sa peau lui aussi, JC est totalement angoissé. Billy, Suzie et JC entreprennent alors de fabriquer ensemble un Elixir de jeunesse.
Le soir d'Halloween, Vieux Jack organise une grande course aux friandises. Le groupe qui rapportera le plus de bonbons sera sacrée Champion de l'Epouvante. Alors, les enfants courent faire du porte à porte pour remplir leur panier.
Afin d'aider Billy et Suzie a récolter de belles fleurs rarissimes dont a besoin Grand-Mère Hyda, JC laisse son petit frère Didier en garde chez Dédé. Mais attiré par un papillon, Didier quitte le parc et s'éloigne dans les bois, faisant bientôt la rencontre de GD, en quête d'un cadeau d'anniversaire pour sa mère. Contre toute attente, le vilain blaireau est attendri par le petit ver. GD et Didier vivent alors une parfaite idylle : jeux dans l'herbe, couché du soleil et grandes confidences, tous deux s'entendent à merveille. Quand Billy, Suzie et JC reviennent chez Dédé victorieux, leur bouquet à la main, ils découvrent que Didier a disparu.