Sir Hubert folgt dem unwiderstehlichen Geruch nach Fois Gras, der durch die Straßen weht und landet in einem Katzendressur-Betrieb. Dort soll ihm unter Einsatz von hypnotischer Musik das Apportieren von Pantoffeln beigebracht werden. Der zwielichtige Mr. Ajax will, dass sich die Katzen wie Hunde benehmen und daraus ein Geschäft machen. Viele Katzen der Stadt, die Ajax ebenso wie Hubert angelockt hat, freuen sich jeden Befehl dienstfertig auszuführen und Hubert ist auch bald soweit. Glücklicherweise spürt Billy seinen alten Freund mit Hilfe des Detektivhundes Butch auf und kann in letzter Sekunde das Schlimmste verhindern.
