Malcolms Spuren haben sich mal wieder in Luft aufgelöst. Die Wölfe sehen ein, dass sie sich mit den Hexen verbünden müssen, um dem gemeinsamen Feind das Handwerk zu legen. Beide Lager sind jedoch von dem Ausmaß der Bedrohung überrascht und müssen im Kampf gegen das Böse schmerzhafte Verluste hinnehmen.
When a new threat proves to be more powerful than anticipated, both The Pack and Coven suffer heavy losses in the confrontation.
Ayant perdu Malcolm, le Pack est contraint à une alliance difficile avec un Coven de sorcières contre un ennemi commun. Mais, quand cette nouvelle menace s'avère être plus puissante que prévu, et Pack et Coven subissent de lourdes pertes dans la confrontation.
Nová hrozba se ukazuje býti mnohem silnější, než se zdálo. Smečka i coven utrpí velké ztráty.
Dopo aver perso Malcolm, il branco e la congrega di streghe uniscono le forze contro un nemico comune, che infligge pesanti perdite a entrambi.
Uma nova ameaça prova ser maus poderosa do que se esperava. Com isso, a alcateia e o clã sofrem perdas importantes.
Após perder Malcolm, a alcateia e o conciliábulo unem relutantemente forças contra uma ameaça comum que causa grandes baixas em ambos os lados.
Пейдж и Рут рассказывают стае Джереми о том, зачем им нужен Малкольм. За ним охотится сильный колдун Алистер, похитивший ученицу Рут, Саванну. Ведьмы предлагают оборотням сотрудничество, и те соглашаются, когда узнают, что в плену у Алистера находится также и Рэйчел.
