Hazama's interference keeps Ragna from using his powers. Noel is reborn in the Cauldron as Mu-12 and attacks her former friends.
最強の魔道書と呼ばれる『ブレイブルー』を作ったのはテルミだった……！
『眼の力』のリミッターをはずし、憎しみの繭に取り込まれたノエル。ノエルを助け出したいがテルミの持つ上位のブレイブルーに太刀打ち出来ないラグナ。
溢れる蒼の波動に反応し、活動を激しくするノエルの繭。
そして生れ落ちたのは、神殺しの剣『クサナギ』である少女、ミュー。 ミューの瞳にもうラグナの姿はうつらない。
世界はテルミの思いのままになってしまうのか！？
「テメェはマジぶっ殺す！」
被稱為最強的魔導書『蒼之魔導書』的製作者竟然是照美！為了救出解除了體內限制、被仇恨吞噬的諾愛兒…拉格納與同樣持有蒼之魔導書的照美展開了廝殺。同時因為受到強烈的蒼的波動而加速精煉的繭，從中誕生出來的諾愛兒已成為眼裡不再有拉格納的名為草薙的『弒神之劍』。世界會朝向照美計畫好的未來嗎？
Los diseños de Terumi para Noel se hacen realidad y él se jacta de lo que ha logrado con Ragna,
incluso cuando Ragna lucha una batalla perdida contra él para salvar a Noel.
