Instead of keeping the peace, Rodrigo gives in to Giulia's urging and has his men take up arms, but under Juan's command the campaign fails.
Lucrezia supplie son père de l’autoriser à consommer son mariage. Mais au moment crucial, Sforza ne se montre pas à la hauteur. Juan revient avec Maria à Rome après leur lune de miel et devient chef de la garde papale. Une invasion française semble inévitable. Cesare, qui est tout sauf convaincu des aptitudes militaires de Juan, prie en vain son père de le laisser échanger sa calotte de cardinal contre un casque et une épée. On marie Goffredo à la princesse de Naples afin de renforcer l’alliance. Mais Juan la séduit avant même que son frère ait eu le temps de faire ses preuves en tant que mari. Au palais apostolique, Giulia donne naissance à une petite fille.
מלך נאפולי מת והאפיפיור מתבקש להכריע מי היורש החוקי, בנו או שארל מלך צרפת. לוקרציה דורשת מרודריגו לאפשר לה לממש את נישואיה, אך לא נענית. סגן הקנצלר מעודד אותה לעשות כל מה שיידרש כדי להשיג את מטרתה.
Rodrigo attende con sospetto il passaggio del Re di Francia, diretto in Turchia per una Crociata ma in realtà intenzionato ad attaccare Napoli, il cui trono è vacante dopo la morte di Ferrante. Intanto, mentre Cesare si guadagna la stima del padre, Giovanni mostra il suo lato più morboso, seducendo la moglie del fratello Goffredo.
Хуан возвращается с Марией в Риме после медового месяца и стал главой папской гвардии.Французское вторжение казалось неизбежным. Чезаре, который совсем не убежден в военные навыки Хуан, молиться напрасно отца разрешить ему поделиться своим кардинальных шляпу против шлем и меч. Гоффредо женат на принцессе из Неаполя в целях укрепления альянса. Но Хуан соблазняет ее еще до его брат успел проявить себя в качестве мужа. В Апостольском дворце, Юлия родила девочку.
En lugar de mantener la paz, Rodrigo cede a la insistencia de Giulia y manda a sus hombres tomar las armas, pero bajo el mando de Juan la campaña falla.
På kardinalsmötet tillkännager Carafa att kung Ferrante av Neapel är död. Kardinalerna diskuterar vem som är Neapels rättmätige regent: Ferrantes son, prins Alfonso d'Aragona, eller kung Karl VIII av Frankrike.
