Den Sieg über Savonarola sieht Cesare als einen Wendepunkt seines Schicksals. Er will seine kirchlichen Ämter niederlegen, Carlotta von Aragon heiraten und König von Neapel werden.
Rodrigo besteht auf einem einstimmigen Votum, doch zunächst verweigern die Kardinäle ihre Zustimmung für Cesares Rücktritt als Kardinal. Bestechung, Erpressung und Mord erweisen sich als bewährte Mittel, um selbst Cesares ärgste Widersacher Riario Sansoni und della Rovere umzustimmen.
Mit Bedauern akzeptiert Rodrigo Cesares Ausscheiden aus dem Amt. Doch der König von Neapel verweigert Cesare nach wie vor die Zustimmung zur Vermählung mit seiner Tochter Carlotta.
Dem Wunsch seiner Geliebten Giulia folgend, überträgt Rodrigo ihrem Bruder Alessandro ein neues Amt. Die Position als Schatzmeister verspricht viel Arbeit, wenig Einfluss und wenig Aussicht auf Erfolg. Dennoch stürzt Alessandro sich in die Arbeit.
Unterdessen muss Lucrezia ihren Geliebten Alfonso D’Este gehen lassen: Seine Frau erwartet ein Kind. Trotz Cesares Warnung heiratet Lucrezia Alfonso di Calabria. Die Frischvermählten vollziehen die Ehe vor den Augen von Rodrigo und Kardinal Carafa.
Dem Vitriolo verfallen, ist Rodrigo abhängig von seinem Sekretär Gacet. Dieser macht sich Kardinal Riario Sansoni zu seinem Verbündeten, um eine Intrige von Kardinal della Rovere zu durchkreuzen, über die Rodrigo sein Papstamt verlieren könnte. Zum Dank lässt Gacet Riario Sansoni zum Vizekanzler ernennen.
Bevor Cesare nach Lyon aufbrechen darf, verlangt Rodrigo, dass er die Entführung von Lucrezias Sohn Giovanni aufklärt. Cesare entdeckt, dass Lucrezia selbst die Entführung eingefädelt hat, um ihren Sohn Adriana de Mila zu entziehen. Cesare vertuscht ihre Tat geschickt und übergibt Giovanni wieder seiner leiblichen Mutter. Cesares Abreise nach Lyon steht nun nichts mehr im Wege.
In the vineyards of the Palazzo dei Santi Apostoli, Cardinal Giuliano della Rovere selects grapes for the blessing of first fruits. He is assisted by Cardinal Raffaele Riario Sansoni, more concerned with political cases. Released from his vows of Cardinal Cesare is of golden armor that belonged to his late brother Juan. Thus dressed, he poses as a king on the papal throne, having finally materialized all its own idea of "ascension" to heaven.
Le peuple de Rome accueille en héros Cesare après que celui-ci a assassiné Savonarole. Mais le fils de Rodrigo n'est pas dupe. Il profite de sa gloire soudaine pour demander une faveur à son père, en refusant le poste de vice-chancelier car il a d'autres projets. Cesare veut se libérer de ses vœux et quitter sa place de cardinal. Il se présente comme le dernier Borgia à pouvoir unifier l'Italie. Mais pour démissionner de sa charge, il doit recueillir l'unanimité des votes de ses pairs. Lucrezia est de plus en plus éprise d'Alfonso d'Este auquel elle confie son plus intime secret...
צזרה חוזר לרומא עתור תהילה אחרי הבסת סבונרולה בפירנצה ומודיע לאביו שהוא רוצה להתפטר מתפקידו כקרדינל כדי להיות מלך נאפולי. גוליה מנסה להשיג לאלסנדרו את תפקיד סגן הקנצלר. לוקרציה מנסה לשכנע את אלפונסו להתגרש מאשתו.
Cesare ser framgången mot Savanarola som ännu en vändpunkt i sitt levnadsöde. Han vill fortfarande avsäga sig alla sina kyrkliga ämbeten, gifta sig med Carlotta d'Aragona och bli Neapels kung.
