Bei Harvey Lipschultz, der selten um einen rassistischen Spruch verlegen ist, taucht ein etwa 50-jähriger Schwarzer namens Lester auf und behauptet, sein Sohn zu sein. Harvey dämmert es: Vor langer Zeit hatte er eine kurze Affäre mit einer Schwarzen. Trotzdem streitet er zunächst alles ab und ist erst nach einem langen Gespräch mit Marla und Harper dazu bereit, sich der Sache zu stellen. Ohne zu ahnen, was ihn erwartet, macht sich der einsame Kauz auf den Weg zu seiner neuen Familie, die nicht nur einen Sohn, sondern auch noch ein erwachsenes Enkelkind und drei Urenkel umfasst. Von seinen Gefühlen überwältigt, kann Harvey seine Tränen nicht mehr verbergen.
Kaum hat sich Harrys Leben ein wenig beruhigt, taucht Dana Pole wieder auf, die Schülerin, mit der es zu dem Unheil bringenden Kuss gekommen war. Sie geht jetzt aufs College und hat sich ein Projekt ausgesucht, bei dem sie ihre ehemaligen Lehrer interviewen muss. Wie sich herausstellt, hat diese Wahl allerdings weniger mit ihrem Interesse am Thema zu tun, als vielmehr mit der Tatsache, dass sie noch immer in Harry verliebt ist. Harry selbst scheint es nicht anders zu ergehen, doch er kann sich seine Gefühle nicht eingestehen...
Dana Poole returns to Winslow High as a mature, sexy, college freshman looking to spend time with Senate for a class project. Meanwhile, Lipschultz gets a visit from a 58-year-old man who says he's his son, and Hanson is accused of giving special treatment to Debbie.
A son grand étonnement, Harry reçoit la visite de Dana, une ancienne élève avec laquelle il avait gentiment flirté. Elle envisage de devenir professeur et souhaiterait qu'il l'initie au métier d'enseignant...
Dana Poole torna al liceo Winslow per un progetto universitario che prevede una serie di interviste con gli insegnanti, incluso il professor Senate, il quale però non vuole discutere dell'aspetto economico del suo lavoro. Lo scontro si fa sempre più acceso ed inevitabilmente i due rivangano gli eventi del passato, incluso il famigerato bacio che studentessa ed insegnante si scambiarono un anno prima. Un uomo di colore di 58 anni si presenta da Harvey Lipschultz sostenendo di essere suo figlio Lester. Il professore allontana lo sconosciuto ma poi si arrende all'evidenza. Harvey scopre inoltre di essere anche bisnonno. Henson viene accusato di favorire Debbie Nixon. Steven e Scott aprono un'indagine che evidenzia alcuni favoritismi che degli insegnanti riservano agli alunni che frequentano i corsi di recupero.
