Willow se těžce vyrovnává z rozchodu s Tarou, a tak se pokusí změnit krysu Amy do lidské podoby. Spike přijde na to, že jeho čip v případě Buffy nefunguje... a má plán!
Als Warren und seine Freunde im Museum von Sunnydale einen riesigen Diamanten stehlen, frieren sie den Wachmann mit ihrer Froststrahlenkanone ein und verschwinden unerkannt. Der Edelstein soll ihnen helfen, eine geheime Operation voranzutreiben. Währenddessen versucht Buffy genervt, Spike auf Abstand zu halten. Als dieser ihr erneut auflauert, kommt es zwischen beiden zu einer heftigen Schlägerei, die schließlich in einer leidenschaftlichen Umarmung endet.
Spike discovers that his chip now allows him to hurt Buffy; it seems Buffy came back wrong somehow. Willow reverts Amy to human form and the two party with magic.
Après avoir rompu avec Tara, Willow se sent seule. Elle utilise la magie pour rendre sa forme humaine à Amy, qui était prisonnière dans le corps d'un rat. Les deux sorcières décident de rattraper le temps perdu. Andrew, Warren et Jonathan volent un diamant au musée à l'aide d'un pistolet réfrigérant qui immobilise ses victimes. Buffy repousse les avances de Spike…
I Troika rubano un diamante da un museo che servirà per costruire un'arma. Willow ritrasforma Amy in umana. Nel frattempo Spike si rende conto che può colpire Buffy senza provare dolore. Convinto che il suo chip abbia smesso di funzionare, va da Warren per sapere se è veramente così. Sorpreso dal responso va da Buffy e la accusa di essere tornata sbagliata. I due prima lottano per poi finire per la prima volta a letto insieme.
Willow devuelve a Amy su forma humana, convertida en rata desde el último curso del instituto. Spike pega a Buffy pero el chip de su cabeza no reacciona, lo que le hace pensar que puede volver a atacar. Mientras, El Trío roba un diamante del museo.
Tara'dan ayrıldıktan sonra Willow başarılı bir şekilde Amy’i insan formuna döndürmeyi başarır. Artık iki cadı özgürce büyü yaparak eğlenmeye başlarlar. Ancak Willow’un büyü bağımlılığı giderek artacaktır. Spike, çipinin artık Buffy'ye zarar vermesine izin verdiğini keşfeder. Görünüşe göre diriltilen Buffy artık tamamen insan değildir.
