Zlo se probudilo a dává o sobě vědět... v podobě mrtvých lidí. Willow navštíví mrtvá Cassie, Buffy si hřbitově pořádá psychologické sezení s upírem a Dawn straší něco děsivého.
In Sunnydale passieren seltsame Dinge: Buffy begegnet auf dem Friedhof ihrem alten Bekannten Holden. Dieser erzählt ihr, dass Spike ihn zum Vampir gemacht hat. Unterdessen erscheint Dawn Joyce, die ihr mitteilt, dass etwas Schreckliches geschehen und sich Buffy geben sie stellen wird. Zur gleichen Zeit trifft Willow in der Bibliothek auf die erst vor kurzem verstorbene Schülerin Cassie. Diese überbringt ihr eine Nachricht von Tara und versucht, sie zum Suizid zu überreden ...
Buffy chats with a former classmate and current vampire, Dawn is visited by Joyce, and Willow is visited by an imposter pretending to have a message from Tara. Meanwhile, Jonathan and Andrew return from Mexico.
La Force, le Mal absolu, se manifeste sous la forme de personnes défuntes. Warren et Jonathan, qui sont de retour à Sunnydale, croisent leur ami Warren, le fantôme de Cassie transmet à Willow un message de la part de Tara et Dawn voit apparaître sa mère. De son côté, Buffy se confie à Holden Webster, un ancien camarade de classe devenu vampire…
Mentre Andrew e Jonathan tornano per salvare Sunnydale dal male, Dawn ha una visione di sua madre morta e il fantasma di Tara invia un avvertimento a Willow.
Buffy tiene una interesante conversación con un vampiro. Dawn recibe la visita de su madre y Willow la del fantasma de Cassie, que dice venir de parte de Tara. Jonathan y Andrew regresan a Sunnydale; algo está pasando y al parecer quieren ayudar.
Buffy, vampire dönüşmüş eski bir sınıf arkadaşına içini dökerken, Spike barda tanıştığı bir kıza evine kadar eşlik edecektir. Dawn, Joyce tarafından, Willow ise Tara'dan mesaj getirdiğini idda eden bir hayalet tarafından ziyaret edilecektir. Bu sırada Jonathan ve Andrew aylardır saklandıkları Meksika'dan dönerler.
