Buffy zajde na večeři s ředitelem Woodem, který jí odhalí, že je synem přemožitelky. Xander si vyjde na rande s dívkou, kterou náhodou potkal. Vyklube se však z ní démonka, která mladíka chce využít k otevření znaku ve sklepení školy. Zachrání ho Buffy, Wood, Willow a Spike, kterému přemožitelka nechala armádou odstranit z mozku čip. Andrew, kterého chce zmanipulovat Prvotní zlo s podobou Jonathana, se definitivně přidá na stranu dobra. Zlo pak následně zkouší získat Wooda: prozradí mu totiž, že jeho matku zabil Spike.
Buffy erhält überraschend von Direktor Wood eine Einladung zum Essen. Um herauszufinden, ob er noch immer ein Anhänger des Bösen ist, nimmt sie an. Auch Xander ist an diesem Abend verabredet: Er trifft sich mit einer jungen Frau namens Lissa, die er im Baumarkt kennen gelernt hat. Schon bald wird ihm klar, dass dieses Date ein großer Fehler war; denn Lissa ist eine Dämonin, die mit Xanders Blut den Höllenschlund öffnen will. Können seine Freunde ihn noch rechtzeitig retten?
Buffy accepts a dinner invitation from Principal Wood, who reveals that he's a former Slayer's son; Anya is jealous when Xander has a date (who, as usual, turns out to be a demon).
Buffy est persuadée que le principal Robin Wood est un agent de la Force. Elle accepte pourtant de dîner avec lui et découvre que Wood est le fils d'une ancienne Tueuse, assassinée à New York. La Force prend l'apparence de Jonathan pour convaincre Andrew de tuer toutes les Tueuses Potentielles. Spike est libéré de la puce qui le rendait inoffensif…
Buffy va a cena con il preside Wood. Durante una loro conversazione, lui le spiega che è il figlio di una cacciatrice che è stata uccisa a New York.
Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.
Giles, Potansiyel Avcıları eğitmeye devam eder. Buffy, Müdür Wood ile randevuya gider ve Müdür Wood’un annesinin New York’ta öldürülen bir Avcı olduğunu öğrenir.
