Während in Sunnydale die Sonne scheint, gehen die Scoobies ihrer üblichen Beschäftigung nach - Dämonen killen. Doch auch das kann die Freunde nicht lange von ihren Problemen ablenken - bei Xander und Willow herscht liebestechnisch noch immer Funkstille, nachdem beide knutschend in Spikes alter Fabrik gefunden worden waren. Es sieht auch nicht so aus, als würde Xander in nächster Zeit wieder eine Chance bei Cordelia bekommen, denn diese sitzt auf ihrem Bett und hört die etwa 70 Nachrichten von Xander auf dem Anrufbeantworter ab, während sie Fotos von Xander und den Freunden zerschneidet und verbrennt. Cordelia hat es überhaupt schwer, denn als sie am nächsten Tag ihre Schulfreundinnen wiedertrifft, haben diese inzwischen beschlossen, daß Cordy wegen ihrer Beziehung zu Xander nicht mehr cool genug ist und nutzen jede Gelegenheit, das Mädchen zu verletzten. Die einzige, die freundlich zu Cordelia ist, ist Anya, die gerade nach Sunnydale gezogen ist. Nach einem Zwischenfall mit einem Vampir vor dem Bronze, bei dem Cordys Wunde wieder aufreißt, glaubt sie den wahren Grund für ihre Probleme gefunden zu haben: Buffy Summers. Bevor Buffy nach Sunnydale kam, hatte sie keinen Ärger. So läßt sie sich zu einem Wunsch hinreißen - daß Buffy Summers nie nach Sunnydale gekommen wäre - und erschrickt, als die neben ihr stehende Anya sich plötzlich mit dämonischer Fratze zu ihr umdreht und erklärt, so sei es.
Wanting to be rid of Xander for good, Cordelia comes to the conclusion that Buffy is the cause of all her problems and makes a wish that Buffy had never come to Sunnydale. A demon grants the wish and Cordelia's world suddenly changes.
Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son vœu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires…
Dopo aver confidato ad Anya il suo disappunto sull'arrivo di Buffy a Sunnydale, Cordelia si ritrova improvvisamente in una realtà in cui i vampiri dominano la città.
Cordelia, despechada por haber sorprendido a Willow y Xander besándose, cree que todos sus problemas empezaron con llegada de Buffy, por lo que desea que nunca hubiera aparecido. Un demonio de la venganza, Anyanka, hace que su deseo se cumpla y Cordelia aparece en un Sunnydale alternativo.
Cordelia yeni arkadaşı Anya’ya, Buffy’nin Sunnydale’e hiç gelmemiş olmasını dilediğini söyledikten sonra kendini birden şehri vampirlerin yönettiği bir gerçekliğin içinde bulur.
