Maturita je za dveřmi a starosta bude u ní mít slavnostní projev, na který si naplánoval své Povýšení. Faith otráví Angela šípem, aby se Buffy zabavila a starosta měl volné pole.
Der Schulabschluß steht vor der Tür und jeder an der Schule wird langsam wehmütig. Jeder beginnt schon jetzt, die anderen zu vermissen. Sogar Willow und Harmony versprechen sich, den Kontakt nicht zu verlieren - obwohl sie sich eigentlich alles andere als leiden können. Nur Buffy versteht das ganze Getue nicht so richtig. Das könnte natürlich auch daran liegen, daß sie selbst wohl gar nicht an der Zeremonie teilnehmen werden kann, muß sie doch zeitgleich den Bürgermeister von seinem Aufstieg abhalten.
Doch Xander bringt da "gute" Nachrichten: der Bürgermeister wird die Eröffnungsrede bei ihrer Abschlußfeier halten. Anschließend wird er wohl die Schüler der Sunnydale High zum Mittag verspeisen.
Ein ziemlicher Dämpfer für die erwartungsfrohe Stimmung der Freunde, doch es gibt auch Grund zur Hoffnung: der Mord am Vulkanologen Professor Lester Worth, der Faiths Handschrift trägt, liefert den Scoobies entscheidende Hinweise auf den Dämon, zu dem der Bürgermeister aufsteigen will.
Und dann findet Xander noch durch Zufall die vermutlich einzig lebende Person, die je einen Aufstieg überlebte: Anya.
The gang receive some valuable information from old enemy Anya who has actually witnessed an Ascension. She reveals that the Mayor plans to transform himself into pure demon, something that has not been seen for thousands of years. When Angel is poisoned by Faith to distract Buffy, Buffy faces Faith for the final time in order to get the only cure to the poison: Faith's blood.
Les menaces du maire Wilkins hantent les esprits des participants à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Selon Anya, il pourrait se transformer en démon et anéantir la ville en quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée envoyée par Faith. Pour guérir, il doit boire le sang d'une Tueuse…
Per distrarre Buffy e impedirle di interferire con l'Ascensione del sindaco, Faith colpisce Angel con una freccia imbevuta di un veleno il cui unico rimedio è il sangue di una cacciatrice.
Como Buffy, Willow, Xander, Oz e Cordelia estão prontos para o tão esperado dia da formatura, o Prefeito faz as preparações para a sua Ascensão e transformar-se em um verdadeiro demônio no clímax do discurso da cerimônia de formatura da Classe de 1999. Com o destino do mundo correndo sério perigo, Buffy é distraída de seu real propósito, quando Angel é enfraquecido com um veneno letal, e é caçadora contra caçadora quando Buffy fica cara a cara com Faith, situação que poderá acontecer pela última vez.
El Alcalde está listo para su Ascensión, que le transformará en un demonio puro. Faith infecta a Angel con un veneno mortal cuya única cura es la sangre de una Cazadora. Las dos se enfrentan en un combate mortal.
Faith, Buffy’nin Belediye Başkanı’nın Yükseliş’ine engel olmaması için onun dikkatini dağıtma amacıyla Angel’ı zehri yalnızca bir Avcı’nın kanıyla tedavi edilebilecek bir okla vurur.
