Spike uteče ze základny vojáků a vydá se na lov Přemožitelky. Bohužel pro něj, vojáci mu stačili implantoval čip, který mu zabraňuje komukoliv ublížit.
Dämon Spike kann aus dem unterirdischen Labor ausbrechen, in dem er gefangen war. Dieses Labor gehört der "Initiative", einer Vereinigung zur Bekämpfern des Bösen. Riley, einer ihrer treusten Gefolgsleute, führt die Suche nach Spike an. Dabei stößt er auf Buffy, die ebenfalls auf Spike wartet - nicht ahnend, dass sie Rileys Aktion behindert. Unterdessen ist es Spike gelungen, in das Wohnheim von Willow und Buffy einzudringen. Die Situation eskaliert, als Spike Willow beißen will.
Spike, after being captured by the commandos, is being held hostage by them in a hi-tech facility underneath the University. He manages to escape and heads to find Buffy, whom he assumes is behind this. Instead, he finds Willow...
Spike est capturé par « L'Initiative », une organisation militaire secrète qui se livre à des expériences sur les démons. Le vampire se retrouve emprisonné dans un laboratoire futuriste. Il réussit à s'échapper avant de s'apercevoir qu'une puce a été implantée dans son cerveau, l'empêchant d'agresser les humains. Riley tombe sous le charme de Buffy…
Buffy inizia una relazione con Riley Finn non sapendo che fa parte di un'organizzazione militare che cattura e fa esperimenti sui demoni e sui vampiri di Sunnydale.
Sem Buffy e a turma saberem, Spike é capturado por uma esquadra do pelotão da "Iniciativa", um misterioso laboratório subterrâneo que existe embaixo das ruas de Sunnydale, e que faz pesquisas com vampiros e demônios. Riley faz parte desse pelotão, comandado pela professora Walsh. Quando Spike consegue fugir, Riley tenta capturá-lo, mas Buffy atrapalha seus planos. Spike tenta matar Willow, mas ele "broxa" e não consegue mordê-la. Enquanto isso, Buffy tenta animar Willow após Oz ter deixado a cidade, levando-a para uma festa. E Riley pede um conselho para Willow para tentar conquistar Buffy.
Spike es apresado por un comando enmascarado con la finalidad de instalarle un chip en el cerebro que le impedirá hacer daño o sufrirá un gran dolor. Mientras, Riley pide consejo a Willow sobre cómo intentar acercarse a Buffy.
Spike, komandolar tarafından yakalandıktan sonra, üniversitenin altındaki yüksek teknolojili bir tesiste rehin tutulur. Kaçmayı başardıktan sonra, kaçırılmasının arkasında olduğunu düşündüğü Buffy'yi aramaya başlar. Bunun yerine Willow'u bulur...
