Gilesův Magic Box je úspěšně otevřen, Joyce stále trpí bolestmi hlavy, ve městě se objeví nový zloduch... a Buffy se dozvídá, kdo je Dawn doopravdy.
Buffys Mutter leidet nach wie vor an einer geheimnisvollen Krankheit, und keiner der Mediziner kann sich einen Reim darauf machen. Buffy vermutet, dass eine höhere Macht für das Leiden ihrer Mutter verantwortlich ist. Mit Willows Hilfe versetzt sie sich in einen Trance-ähnlichen Zustand. In dieser anderen Realität stößt sie auf einen Affen, der scheinbar gefangen gehalten wird. Als sie das Tier befreien will, wird Buffy von einem Mädchen angegriffen, das riesige Kräfte besitzt.
Buffy discovers more about her newly arrived little sister, and the girls are distressed when Joyce suddenly becomes ill without any explanation, medical or supernatural.
Joyce, la mère de Buffy, tombe gravement malade. Les médecins ne parviennent ni à expliquer la cause de son mal, ni à la guérir. Persuadée que cette affection est d'origine surnaturelle, Buffy découvre que Dawn n'est pas sa sœur mais une clé mystique ouvrant un portail. La Tueuse est chargée de la protéger. Giles inaugure sa boutique de magie…
Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.
Joyce se pone enferma sin causa aparente. Pensando que detrás se esconde algo sobrenatural, Buffy hace un hechizo para rastrear magia y se topa con el origen de Dawn. La Bestia, hecha mujer, llega a Sunnydale en busca de La Llave.
Aparece uma nova vilã (Glória), que está procurando pela "Chave". Buffy investiga uma possibilidade sobrenatural para a doença de sua mãe. Sua busca acaba em Glória, e ela acha um monge que diz que Dawn não é sua irmã, mas sim a "Chave", mandada para Buffy para proteção. Enquanto isso, a gangue ajuda Giles na loja de mágica e ele contrata Anya para trabalhar para ele.
Gece devriyesindeyken Buffy, hem annesinin ilerleyen hastalığının hem de Dawn olayının arkasında doğal olmayan bir güç olduğundan şüphelenmesine yol açan, parlayan bir küre bulur.
