Spike ukáže Buffy pravdu o jejím příteli a přemožitelka se tak dozvídá něco, co by ani ve snu nečekala. Nastává rozkol mezi ní a Rileym, který jí dává ultimátum.
Als Spike Buffy in eine Art Vampir-Bordell führt, wo sich Menschen gegen Bezahlung von Vampiren beißen lassen, und sie dort Riley entdeckt, fühlt sich Buffy hintergangen und lässt Riley wutentbrannt stehen. Dieser verkündet darauf, zu einer militärischen Geheimmission aufzubrechen - und nur Buffy könne ihn davon zurückhalten. Xander versucht nun, Buffy mit allen Mitteln zur Vernunft zu bringen, doch gegen ihren Starrsinn ist nicht so leicht anzukommen.
Buffy is thunderstruck when Spike informs her of Riley's furtive nights spent in the dark embrace of a vampire.
L'opération de Joyce s'est bien passée et la tumeur a complètement disparu. Tandis que Dawn passe la nuit chez Alex et Anya, Buffy et Riley en profitent pour s'accorder une soirée romantique. Mais au milieu de la nuit, Riley s'enfuit discrètement par la fenêtre. Spike le suit dans un vieil immeuble abandonné. Il découvre que Riley donne son sang à des vampires...
Certo che Buffy non lo ami come lui ama lei, Riley decide finalmente di affrontarla e di darle un'ultima possibilità di far funzionare la loro relazione.
La operación de Joyce es un éxito. Buffy, informada por Spike, conoce el secreto de su novio. Por su parte, Riley descubre que tanto él como el vampiro están enamorados de La Cazadora, por lo que le da un ultimátum a ella.
Hastanede Joyce'un ameliyatı hakkında doktordan haber bekleyen ekip, ameliyat başarılı olunca rahatlar. Dawn, geceyi Xander ve Anya ile geçirir. Buffy ve Riley ev kendilerine kalmışken birlikte romantik bir akşam geçirirler. Gecenin bir yarısı Riley pencereden dışarı çıkar ve Spike onu eski bir binaya kadar takip eder.
