Spike se těší z nové hračky - robota, který je sestrojen jako Buffy. Pravá Buffy mezitím odjíždí z Gilesem na poušť, aby našla odpovědi na své nevyřčené otázky.
Buffy ist sich immer noch unsicher über ihre Bestimmung. Also bricht sie in die Wüste auf, um sich Rat von der ersten Jägerin zu holen. Inzwischen hat sich Spike einen Roboter in Gestalt von Buffy bauen lassen, um mit ihm endlich all das zu machen, was er mit der echten Buffy nicht tun kann. Doch bald darauf wird er von Glorys Helfern entführt, die ihm das Geheimnis des Schlüssels herauspressen wollen. Buffy und ihre Freunde fürchten nun, dass Spike Dawn verrät.
The Scoobies mistake Spike's custom-made romance with his Buffybot for the real thing; Glory's minions kidnap Spike in the belief that he is the Key.
Déprimée depuis la mort de sa mère, Buffy se désintéresse de sa mission de Tueuse. Elle envisage même d'abandonner la chasse aux démons afin de mener une vie normale. Giles lui propose de faire une « quête » dans le désert pour trouver des réponses à ses questions. De son côté, Spike met au point un robot « Buffy » qui répond au moindre de ses désirs…
Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.
Buffy va a realizar un ritual que le ponga en contacto con la Primera Cazadora. Mientras, Spike obliga a Warren a fabricarle un Buffybot. Glory encarga espiar a los amigos de La Cazadora para conocer la verdadera identidad de La Llave, advirtiéndoles que presten especial atención a lo que parezca proteger o querer.
Buffy ve Giles, İlk Avcı’nın önderliğinde çöle doğru yola çıkarlar. Onlar yokken Spike, BuffyBot'uyla biraz eğlenmeye karar verir, ancak geride kalan ekip bunu gerçek Buffy ile karıştırır. Bu arada, Glory'nin köleleri Anahtar’ın kendisi olduğunu düşündükleri Spike'ı kaçırır.
