ある時雨の降る晩、「私」はハッサン・カンという名高い婆羅門の秘法を学んだ、年の若い魔術家の家を訪ねる。いくつかの不可思議を体験して、「私」は魔術を教えてくれと頼む。すると、若い魔術師は、まず欲を捨てなければならない、と言う。一ヶ月ほど経って、「私」は友人たちの前で魔術を披露することになるのだが、「私」は、欲を全く捨てきれていないことを思い知らされるのだ…。
実在の魔術師をモデルにしたと言われている芥川の怪作。
在一個下雨的夜晚,「我」來到了一位年輕的印度魔術師家裡,他以婆羅門煉金術「哈桑坎」聞名於世。「我」坐在他充滿神秘氣息的小客廳之中,還來不及反應,魔術師便讓「我」體驗了種種神奇的魔術,於是「我」決心拜他為師,魔術師卻告訴我要能夠杜絕自身所有的欲望才能學得他的魔法…。一個月之後,學得魔術的「我」在朋友面前準備小露一手,究竟學得的魔法是否管用?芥川龍之介的異想寓言,遇上熊切和嘉透視心靈的鏡頭,由塚本高史詮釋出短篇電影的詭譎奇幻。