Die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) will Camelot mit ihrem Mann Leontes (Philip Winchester) verlassen. Doch Leontes wird hier als Ritter König Arthurs (Jamie Campbell Bower) von Gawain (Clive Standen) trainiert. Gawain zerstört im Kampf Arthurs Schwert. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) warnt Arthur seinen Gefühlen für Guinevere nicht nachzugeben und gibt beim berühmten Schmied Caliburn ein neues Schwert in Auftrag.
Merlin sets off on a journey to find a sword suitable for a king by seeking out a legendary sword maker. A conversation with Guinevere changes Arthur and he begins to assert his power by sparring with Leontes.
A Camelot, Gauvain se moque de la taille de l'armée d'Arthur. Le jeune roi explique qu'il est en train de recruter des soldats et lui propose de venir s'entraîner. Dans le combat, le célèbre guerrier prend le dessus et casse l'épée d'Arthur. Merlin doit donc se lancer à la recherche d'une nouvelle arme forgée pour son roi. Il se rend chez Caliburn, un forgeron légendaire connu dans tout le royaume. L'artisan explique au magicien qu'il a besoin de rencontrer le guerrier afin de connaître son poids ainsi que sa façon de se battre. Cette épée indestructible faite sur mesure se nommera Excalibur...
גאוויין מתחיל לאמן את צבאו של ארתור. מרלין יוצא להביא עבור המלך חרב חדשה מידי חרש חרבות שחי ביער. מורגן נאבקת במחלה מסתורית ונעזרת בנזירה אלמונית שמופיעה על סף דלתה. ארתור נאבק בתשוקתו לגווינביר.
Leontes éppen Gawain lovaggal gyakorol, amikor a lovag eltöri Artúr kardját a harcban. Miután Merlin figyelmezteti Artúrt, hogy fojtsa el a Giniver iránti érzéseit, elindul, hogy új kardot szerezzen neki. Felkeresi a visszavonult fegyverkovácsot - aki a lányával, Excaliburral él -, hogy készítse el a fegyvert. Caliburn maga szeretné átadni a kardot, mire Merlin elpusztítja őt egy varázslattal, és véletlenül vízbe fojtja a lányt, aki után Excaliburnak nevezi el a kardot. Közben a beteg Morgánát a dadusa, Sybil gyógyítja meg, aki ismeri az összes titkát.
Merlino continua a forgiare la leggenda di Excalibur mentre Artù si batte con Leontes per le attenzioni di Ginevra.
Merlin trekt erop uit om een legendarische wapensmid te vinden die een zwaard kan maken voor Arthur. Guinevere inspireert Arthur om zijn verborgen krachten te ontdekken. Hij begint te sparren met Leontes.
Merlín sale en búsqueda de una espada nueva para Arturo. Una vez terminada la espada, ocurren algunos sucesos desafortunados, entre ellos uno que involucra a Excalibur, la hija del forjador, y de quien toma nombre la espada.
