Morgan (Eva Green) empfängt Bittsteller an ihrem Hof. Eine Frau verlangt, dass Sibyl (Sinéad Cusack) Feuer in einem Kloster legt, um den Tod ihrer Tochter zu rächen. König Arthur (Jamie Campbel Bower) muss unterdessen weiteren Versuchungen widerstehen, als er die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) zu ihrem sterbenden Vater begleitet. Merlin (Joseph Fiennes) will derweil mit Gawain, Kay und Leontes die Grundlage für eine Bibliothek in Camelot suchen.
The men of Camelot discover the territory beyond the castle is filled with danger and disorder. Arthur hears Guinevere has ridden out alone to see her father and goes after her to protect her on the journey.
Guenièvre reçoit un message l'informant que son père est mourant. Il lui faut immédiatement se rendre à son chevet. Tous les chevaliers étant absents, elle choisit de faire le voyage sans escorte. Merlin conduit Gauvain, Kay et Leontes dans le village natal de Kay afin d'y récupérer un livre précieux qui se trouve chez Hector, le père du chevalier. Arthur apprend que Guenièvre est partie seule. Connaissant la dangerosité des contrées qu'elle s'apprête à traverser, il décide de se lancer à sa poursuite. Incapable de la convaincre de faire demi-tour, il se résout à l'accompagner...
גווינביר רוכבת אל אביה הגוסס, וארתור רוכב אחריה כדי ללוות אותה. מרלין לוקח את חייליו הנאמנים של המלך למסע אל בית הוריהם של ארתור וקיי, כדי למצוא את הספרייה של אביהם.
Camelot lovagjai veszélyes járatot fedeznek fel a vár alatt. Morgana befolyása nő, ám felbukkan egy asszony, aki elmondja, hogy Sybil felgyújtotta egy zárdát, amelyben a lánya meghalt. Azt követeli, hogy Morgana büntesse meg ezért. Amikor Artúr megtudja, hogy Ginevra egyedül indult a haldokló apját meglátogatni, utána megy, hogy megvédje az úton. Merlin Gawainnel, Kayjel és Leontesszel Ector házába megy visszaszerezni néhány könyvet, hogy azzal megalapítsa a könyvtárat Camelotban. A sebesült Leontes érdekében Merlin újra a mágiához fordul segítségért.
I cavalieri di Camelot devono difendere il castello da pericoli che arrivano da oltre confine. Ginevra sta viaggiando da sola per andare dal padre e Artù la segue in segreto.
De mannen van Camelot ontdekken dat het op de landerijen achter het kasteel niet pluis is. Arthur hoort dat Guinevere te paard is vertrokken om haar vader te bezoeken. Hij twijfelt geen moment en rijdt achter haar aan, om haar te beschermen tijdens deze gevaarlijke reis.
Los hombres de Camelot descubren que fuera del castillo, los pueblos están llenos de desorden y peligro. Arturo se entera que Ginebra viaja sola a ver a su padre y va tras ella para protegerla durante el trayecto.
