Lars Monsen har forberedt seg i åtte år. Første etappe er 550 kilometer fra havisen i Alaska til skogene i Nordvest-territoriet. Der venter et eventyrlig røyefiske og en livsfarlig bjørn.
Villmarkingen Lars Monsen blir alvorlig nedkjølt, må forsvare hundene mot en aggressiv elg og møter verdens mest erfarne ulvejeger. Roger Catling har skutt mer enn 3000 ulver.
Lars må tilbakelegge 1500 kilometer i den mest øde og utilgjengelige villmarka i verden. Nærkontakten med ulvene er noe av det han setter mest pris på, men to hunder blir borte.
Lars er kommet fram til inuittlandsbyen Arviat ved Hudson Bay. Isbjørnene har sin trekkrute forbi her, og en av dem går til angrep på nordmannen.
Lars fortsetter reisen på Hudson Bay med hundespann. En liten valp blir født i isødet, men går en utrygg framtid i møte. Ekspedisjonen kjemper mot mildt vårvær og store avstander.
Lars padler gjennom Quebec, men hundene blir så utkjørte at alle bortsett fra én må settes igjen i en landsby. På siste etappe møter Lars mange bjørner som aldri har sett mennesker og ikke vil la seg skremme.
