Outside New Canaan

Ben und Jonesy mischen sich unter die Heimatlosen, die Bruder Justins Siedlung New Canaan bevölkern. Ben ist gekommen, um Justin zu töten und das Böse aus der Welt zu schaffen, das er verkörpert. Doch in dem schwer bewachten Lager scheint ein Angriff auf den Sektenführer fast aussichtslos zu sein. Unterdessen bricht auch der Zirkus nach New Canaan auf.

When Samson announces that the carnival's next stop is in the Christian camp of New Canaan, California, both Lila and Stumpy challenge his authority. Jones arrives back with the troupe and gives Samson the information what he and Ben found about Brother Justin. Meanwhile, Libby urges Jones to reveal the secret of Ben's powers to the rest of the troupe, despite Samson's protest. While Ben infiltrates Justin's ministry camp to look for him, he finds Sofie being baptized as a new converts when a new tragedy rises from the pond... in the form of the murdered Eleanor. Later, Justin is startled by a development in the migrant camp when Samson and Jones arrive and persuade Iris to let them set up shop there. That night, when Ben wants to make his move to kill Justin, Jones intervenes and urges patience.

Benin ja veli Justinin lopullinen kohtaaminen lähestyy vääjäämättä. Jonesy lähtee ohjaamaan tivolia New Canaaniin, jotta he voisivat auttaa Hawkinsia tulevassa koitoksessa. Tivolissa kuitenkin kuhisee, sillä Lila on nostattanut kapinamielialaa Samsonia ja näkymättömissä pysyttelevää Johtoa kohtaan.

La prochaine étape de la caravane est New Canaan en Californie, un immense campement religieux formé autour du Père Justin. Les forains sont inquiets et Lila confronte Samson sur sa responsabilité dans le meurtre de Lodz. Pendant ce temps, armé de la dague, Ben s'immisce dans la maison de son ennemi. Là, il rencontre Iris qui l'invite à se faire baptiser par son frère...

Quando Samson annuncia la prossima fermata della carovana, Lila sfida l'autorità dell'uomo. Libby obbliga Jonesy a rivelare a tutti il segreto di Ben. Mentre Justin sta battezzando i suoi fedeli convertiti, dall'acqua emerge il corpo di Elleanor. Ben fallisce il primo tentativo di uccidere Justin. Questi è terrorizzato dalla sinistra presenza che si trova nel campo degli emigranti.

Wanneer Samson aankondigt dat de volgende stop van het circus in het christelijke kamp van New Canaan is, ondermijnen zowel Lila als Stumpy zijn gezag. Jonesy komt terug en licht Samson in over de informatie die hij en Ben over broeder Justin hebben gevonden. Ondertussen dringt Libby er bij Jonesy op aan het geheim van Bens krachten aan de rest van de groep te onthullen, ondanks Samsons protest. Terwijl Ben de parochie van Justin infiltreert om hem te zoeken, ziet hij Sofie gedoopt worden als een nieuwe bekeerling. Later wordt Justin opgeschrikt door een situatie in het migrantenkamp wanneer Samson en Jones aankomen en Iris overhalen om hen daar te laten halt houden. Die nacht, wanneer Ben Justin wil vermoorden, grijpt Jonesy in en dringt aan op geduld.

Поскольку Бен не оставляет мысли об убийстве своего врага, Джонси один уезжает к карнавалу за помощью. На месте он видит, что Лила поднимает бунт против Самсона и, возможно, несуществующего Начальства, но когда Джонси показывает своё исцелённое колено, он получает поддержку людей для дела Бена. Карнавал останавливается в Нью-Канаане. В то же время Айрис встречает Бена с топором в спальне Джастина и направляет его к озеру, где проходит крещение. Там он сталкивается с Софи и рассказывает ей, что Джастин — дьявол, но девушка не верит ему. Однако позже, услышав разговор брата и сестры Кроу, ведущийся по-русски, и найдя маску Бена в ящике стола, Софи отворачивается от Джастина.

Tras cortarle la cabeza a Scudder, Justin se ha convertido definitivamente en el Usher. Ben Y Jonesy llegan a Nueva Canaan, el campamento del hermano Justin y se cuelan como fieles peregrinos. Tras comprobar el terreno Ben decide quedarse mientras envía a Jonesy al Circo para que vengan al campamento a dar una representación. Mientras tanto él se queda vigilando la casa de Justin, esperando una oportunidad para entrar. Finalmente puede colarse dentro, pero Justin no está y es descubierto por Iris que, tomándolo por un fiel, lo emplaza para que vaya al río a ser bautizado. Cuando Ben llega al rió ve, escondido desde la multitud, que Justin está bautizando a Sofie.

När Samson berättar var de är på väg härnäst bestrids det av Lila. Stumpy och Rita oroar sig för framtiden, och Libby ber Jones att avslöja en hemlighet för truppen. Justin döper sina proselyter och en ny tragedi flyter upp.