Mit der schwarzen Hexe und ihren Gehilfen Blitz und Donner macht sich Fantaghiró auf den Weg in das versteckte Reich des Zauberers Tarabas. Er soll ihr den magischen Kuss schenken, mit dem sie ihren versteinerten Geliebten Romualdo zurück ins Leben holen kann. Doch eine alte Prophezeiung sagt, dass sich Tarabas durch diesen Kuss in einen Werwolf verwandeln wird, der Fantaghiró auf der Stelle verschlingt. Aber die Prinzessin ist bereit, ihr Leben für den Geliebten hinzugeben.
As Fantaghirò and Esmeralda sleep, Tarabas is overcome with desire to kiss Fantaghirò, but as soon as he approaches her, he starts to transform into a hideous beast. Tarabas runs away from the camp, and as soon as he does, the transformation ceases and he returns to his human form. He is confronted by Xellesia, who explains that the dark magic within him does not allow him to fall in love, for as soon as he tries to kiss the one he desires, he will be transformed into a beast to devour them.
Les enfants de rois et de reines sont enlevés par le prince des ténèbres, Tarabas, à cause d'une prophétie lui annonçant sa défaite face à un enfant royal. Malheureusement, Romualdo tombe dans l'eau contaminée par l'armée du prince des ténèbres en sauvant les enfants de Catherine et Caroline, et se transforme en pierre. Fantagaro va alors tout tenter afin de sauver son amour et cela va la conduire, avec l'aide de la reine noire, auprès de Tarabas...
Mentre Fantaghirò ed Esmeralda dormono, a Tarabas viene il desiderio di baciare Fantaghirò, ma non appena si avvicina a lei, comincia a trasformarsi in una bestia orribile. Tarabas fugge dal campo, e quando ci riesce, la sua trasformazione termina e ritornas nella sua forma umana. Viene affrontato da Xellesia, che gli spiega che la magia nera che è in lui non gli permette di innamorarsi, poiché non appena tentasse di baciare la sua amata, si trasformerebbe in una bestia per divorarla.
