1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на восемь лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твeрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил. Но дома Хромова ждeт новый удар. Его сестру Лизу убили «Чёрные волки» — так провинциальные жители называют организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Не выдержав потрясения, умирает мать Павла.
1954 jaar. Voormalig detective van de Yaroslavl-dreiging Pavel Khromov, veroordeeld tot acht jaar voor een misdaad die hij niet heeft begaan, keert terug uit de gevangenis naar zijn geboortestad. Hij komt aan met de vaste intentie om uit te zoeken welke van zijn collega's hem hebben opgericht. Maar thuis wacht Khromov op een nieuwe klap. Zijn zus Lisa werd gedood door de Zwarte Wolven, omdat de inwoners een georganiseerde groep noemen die de hele stad in angst houdt. Op de plaats delict verlaten de bandieten als een zwarte vlek het hoofd van een wolf. De moeder van Paul kan de schok niet weerstaan en sterft.
