Chilly Willy and his friend the polar bear play rock music, which disturbs a ship's captain.
Чилли Вилли и Макси Белый Медведь устраивают музыкальное шоу, исполняя свою песню "The Mukluk Bop". Однако их выступления мешают капитану Билджуотеру, который пытается заснуть на корабле.
