「たそがれステイツ」に帰ってきた永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）。そして一緒に暮らし始めることになった孫の凛（和智柚葉）と真（山本弓月）のために、住人たちは「お帰り＆ようこそパーティー」を開く。凛と真が寝たあと、小倉渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）の息子・順（小瀧望）は、消防士になった理由などを一同に打ち明ける。その話を聞いて、何かが引っかかるあん。 翌朝、慎一は気持ちがふさぎ込んでしまっていた。さとこは発破をかけるが、表情が優れないままラジオ体操に向かう慎一。そこへ「たそがれステイツ」の住人たちがにぎやかにやってくる。さとこが力強く声をかけ、慎一の顔にはようやく笑顔が。元気にラジオ体操をする一同。一方、樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮ることにしたゆず（近藤華）は、二人に一日密着する。 あんはその日の夜、同窓会があることを思い出す。「行けばいいじゃん」と軽く言う渉をにらみ付けるあん。その後、同窓会にまつわる女性の心情について会社で話を聞いた渉は、同窓会から帰ってきたあんに声をかけるが…。 そんな中、翌朝さとこが起きると、凛が突然姿を消してしまい…！？