Mafiagangster entführten vor Jahren Haywards Tochter Catherine. Hayward erfährt von ihrem Aufenthaltsort und sucht sie auf. Daraufhin erschießt ihn Mafiaboss Dandy Jack kaltblütig. Catherine glaubt nach wie vor, dass Meeresgeist der Täter war, bis dieser ihr das Leben rettet.
Despite suffering numerous injuries, Umibozu disappears to take on Dandy Jack, who was responsible for the death of his former partner who was Kathleen's father. Kathleen goes back to Dandy Jack's chateau, not knowing that she is being used in Dandy Jack's revenge against Umibozu. Once at Dandy Jack's chateau, Dandy Jack spots Umibozu and creates a scenario for a showdown between Umibozu and Kathleen.
Grâce à un indic, Mammouth retrouve Carchetti. Mais celui ci est accompagnée de Catherine, qui croit toujours Mammouth coupable. Toutefois, comme elle a un doute, elle laisse les deux hommes se battre entre eux et n'a pas le courage de faire feu sur Mammouth. Carchetti, de rage, la gifle et tombe au bord d'un précipice, sa vie ne tient plus que par un fil... Carchetti, toutefois, ne vas pas l'aider, et avoue que c'était dans son intention de la tuer une fois l'affaire réglée. Mais Nicky intervient et pendant qu'il s'occupe de Carchetti, Mammouth sauve Catherine qui comprend enfin la vérité. Dans un ultime effort, Carchetti tente de liquider Catherine et Mammouth, mais c'est ce dernier qui l'abat d'une balle en pleine tête. Catherine, souhaitant changer de vie et rattraper ces 8 dernières années, part pour un autre pays, après un chaleureux adieu à Mammouth.
Seconda parte in cui C. e H. aiutano Falcon e Caterina a comprendere la realtà e a vendicarsi. H. salva C. in un attentato.
かろうじてキャサリンを守った海坊主は、重傷を負いながらもジャックのアジトを探す。一方ジャックは、獠のもとからキャサリンを連れ出し、獠もそれを追う。海辺の絶壁を舞台に、ついに対決の時を迎えるジャック、海坊主、そしてキャサリン。獠は陰から静かに見守っていた。熾烈な戦いのさなか、本当の父の仇が誰なのかを知ったキャサリンは……。
A pesar de sufrir numerosas lesiones, Umibozu desaparece para enfrentarse a Dandy Jack, quien fue responsable de la muerte de su ex pareja, que era el padre de Kathleen. Kathleen vuelve al castillo de Dandy Jack, sin saber que está siendo utilizada en la venganza de Dandy Jack contra Umibozu. Una vez en el castillo de Dandy Jack, Dandy Jack ve a Umibozu y crea un escenario para un enfrentamiento entre Umibozu y Kathleen.
勉强保住了凯萨琳性命的海坊主，即使身负重伤也在寻找着杰克的藏匿处。另一边杰克却来到獠的公寓掳走了凯萨琳。终于，杰克、海坊主和凯萨琳在海边的峭壁边上迎来了对决的时刻。在战斗愈发激烈的过程中，凯萨琳终于知道了自己的真正仇人……
Едва защитив Кэтрин, морской монстр, получив тяжелые ранения, продолжает искать логово Джека. Тем временем Джек, выведя Кэтрин из-под охраны Рё, сам становится целью преследования. На фоне обрыва у моря наступает время решающей битвы между Джеком, морским монстром и Кэтрин. Рё тихо наблюдает за происходящим из тени. В разгаре жестокой схватки Кэтрин узнает, кто на самом деле является врагом её отца...
