Hvor går Danmark hen? Det er det store spørgsmål, som Hausgaard og Clausen vil forsøge at svare på. Clausen beskylder Hausgaard for at være racist, hvilket han benægter på det kraftigste. Og nordjyden pointerer, at de slet ikke skal tale om racisme, for det går ud over seertallene. Clausen falder i søvn, da Hausgaard foredrager om psykoanalytikeren Erich Fromm. Og det ender med håndgemæng.