ณ เกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถระบุพิกัดได้ ด๊อกเตอร์ยัตและด๊อกเตอร์เอ็ด 2 นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราชญ์เปรื่องในทุกแขนง ได้สร้างยูโทเปียที่เกือบจะสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ ขาดไปก็แต่เพียงเสียงหัวเราะของเหล่าพลเมือง ทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมของเกาะตกต่ำจนต้องหาทางแก้ สองดอกเตอร์จึงตัดสินใจใช้เครื่องเทเลพอร์ตเดินทางไปลักพาตัวนักแสดงทั้ง 6 คน มาทำการแสดงที่เกาะเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับเหล่าพลเมือง
มาร์ช แจ๊ค เผือก พีค ติช่า ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะไม่มีใครเลยสักคนที่ได้กลับบ้าน ทุกคนยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากรัศมีแขอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ในขณะที่รัศมีแขได้ถูกด๊อกเตอร์เปลี่ยนเป็นพลเมืองและส่งไปอยู่หน่วยจัดการมะพร้าวที่รอบนอกของหมู่บ้านไปแล้ว
เผือกถูกขับไล่ออกจากลุ่มนักแสดงและยังโดนด๊อกเตอร์หมายหัวที่จะเปลี่ยนเป็นพลเมืองเป็นรายต่อไป จดหมายจากบุคคลลึกลับอีกฉบับเป็นความหวังที่จะพาทั้ง 4 คนที่เหลือออกไปจากเกาะ ในขณะที่การแสดงด้นสดถูกยกระดับความยากไปอีกขั้นด้วยการแสดงแบบมิวสิกคัล และเหล่านักแสดงยังไม่รู้ตัวเลยว่าผู้ที่ชนะก่อนหน้าได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลเมืองไปแล้ว ความลับของเกาะรวมถึงความลับภายใต้หน้ากากของด๊อกเตอร์เอ็ดค่อยๆถูกเปิดเผยออกมา
มาร์ชบังเอิญรู้ความลับว่าเพื่อนนักแสดงที่ชนะไม่มีใครได้กลับบ้าน แถมยังถูกเปลี่ยนให้เป็นพลเมืองไปทำงานรอบนอกหมู่บ้าน มาร์ชกลับมาเตือนเผือกกับพีคให้ทำการแสดงห่วย ๆ เพื่อรอดจากการชนะ แต่ความหวังดีของมาร์ชถูกเผือกและพีคมองว่าพยายามจะสกัดดาวรุ่ง จนทำให้มาร์ชถูกเผือกและพีคบอยคอต ด๊อกเตอร์เอ็ดยกระดับความยากของการแสดงขึ้นไปอีกขั้น เพราะหวังว่าจะสร้างฮอร์โมนความสุขให้พุ่งขึ้นไประดับที่ต้องการภายในวันนี้
ด๊อกเตอร์ยัตวางแผนจะเปลี่ยนนักแสดงทุกคนให้กลับมาเป็นปกติ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้มาร์ช เผือกและแจ๊ค ช่วยพูดทำคะแนนอย่างแนบเนียน เพื่อให้ติช่าชอบเขา แจ๊คได้รับ ‘จดหมายจากบุคคลลึกลับ’ ฉบับที่ 4 และได้ไปพบกับแม่แมงมุมในถ้ำอันแสนอับชึ้นเพื่อเก็บคำใบ้เพิ่มเติมพร้อมกับเพื่อนนักแสดง ส่วนด๊อกเตอร์เอ็ดก็ยกระดับความยากของการแสดงเพื่อเอนเตอร์เทนพลเมือง ในการให้นักแสดงทุกคนแสดงพร้อมกัน!!! ในฉากเดียวกัน!!!
ฮัดเช่ย!!! บุคคลตรงหน้าจามอย่างแรง ขนงอกพรวดออกมาจากใบหน้าของเค้าทันที ด๊อกเตอร์เอ็ด ผู้ที่เป็นคู่หูกับด๊อกเตอร์ยัต แท้จริงแล้วทั้งคู่เป็นฝาแฝดกัน!!! ทุกคนกำลังจะถูกด๊อกเตอร์เอ็ดเปลี่ยนให้เป็นพลเมืองอีกครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจดจำชื่อตัวเองได้ ด๊อกเตอร์ยัตขณะนี้ก็ถูกจับไปรีดฮอร์โมนอยู่ที่ไหนสักแห่ง ข้อความลึกลับจากบุคคลปริศนาที่เผือกสะสมไว้เป็นอีกหนึ่งความหวังที่ทุกคนจะได้ออกจากเกาะแห่งนี้
