Mit Begeisterung sieht Hilton die alte Fernsehserie „Tennisschläger und Kanonen“ (mit der Bill Cosby bekannt geworden ist) und redet sich ein, er habe große Ähnlichkeit mit dem Star, Scotty. Beim Nickerchen auf dem Sofa träumt er, dass ihn sein alter Partner Kelly als Spion reaktiviert, nachdem er 30 Jahre undercover als Hilton Lucas gelebt habe. Ein geheimes Schriftstück ist verschwunden und darf nicht in die Hände des Oberschurken General Dread (Griffin) gelangen. Hilton und Kelly stellen in Hong Kong Nachforschungen an.
Pauline taucht als mysteriöse russische Spionin Natascha auf. Ruth erscheint als geheimnisvolle halbchinesische Lady und entkommt mit einem wichtigen Hinweis. Hilton und Kelly verfolgen sie und werden von zwei Schlägern – einer von ihnen ist Darien – aufgehalten. Auch Erica drängelt sich in Hiltons Traum: Sie ist mit den Hochzeitsvorbereitungen überfordert.
Hilton falls asleep during an "I Spy" marathon. He dreams that he and his old partner Kelly Robinson have been put on a new case in Hong Kong. However, Erica keeps interrupting Hilton's dream to discuss her wedding preparations. The rest of the cast play parts in the dream.
