Annie tritt ihre verdeckte Ermittlung alleine an, während Auggie, Joan und Arthur mit den Auswirkungen von Annies angeblichem Tod zurechtkommen müssen.
Annie begins her first deep cover operation completely on her own. Meanwhile, Auggie, Joan, Arthur and the rest of the CIA manage the fallout from Annie’s "death" at Calder’s hands.
אנני מאמצת זהות בדויה ונוסעת לזנבה כדי להוציא מידע מגרושתו של הנרי על בעלה לשעבר. בינתיים במטה הסי.איי.איי קולדר ואוגי מחליטים לסכסך בין הנרי לברייתווייט.
Annie si trova a Ginevra con una nuova identità e riesce a diventare amica di Sana la ex moglie di Henry. In realtà Sana ha capito che la ragazza ha un legame con Henry e temendo per la sua vita le trova un lavoro nell'ufficio del suo attuale fidanzato David, un uomo d'affari, per poterla tenere d'occhio. Durante una riunione con un uomo d'affari americano per discutere di una speculazione immobiliare, Annie riconosce nell'uomo l'attentatore di Copenaghen. Dopo una colluttazione e il tentativo di far parlare l'uomo la situazione precipita e Annie lo uccide in presenza di Sana alla quale ha dovuto confessare parte della verità. Nel frattempo, Calder e Auggie, segretamente complici, cercano di raggirare Henry il quale sembra fidarsi di Calder.
Annie změnila podobu a přesunula se do Ženevy, aby se seznámila s Henryho bývalou ženou Sanou a za její pomoci ho dostala. Se Sanou se sblíží, ale pozná ji Henryho muž. Annie se dostává do bezvýchodné sitauce...
Tida como morta, Annie tem um novo nome, um novo visual e uma nova missão: viajar para Genebra, ficar perto da ex-mulher de Henry Wilcox, na esperança de que consiga derrotá-lo.
