Bobby fliegt nach Südamerika. Er will sich endlich Klarheit über Parmalee verschaffen. Sue Ellen gibt sich als Mandys Förderin aus. Indessen droht Jenna Bobby, dass er sein Kind nie zu sehen bekommen wird.
Bobby flies down to South America to find evidence to get rid of Parmalee. Sue Ellen reveals to Mandy that she's behind "Valentine Lingerie". Jenna tells Bobby that she wants to cut all ties with him. J.R. tries to push Miss Ellie to declare Parmalee a fraud but she still thinks he may be Jock. Bobby and Pam discuss her offer to Jenna regarding Jenna's baby. J.R. is impressed with Sue Ellen's business venture. Ellie is not thrilled about Bobby's trip to South America. J.R. and Bobby tell their mother that they will move out if she brings Parmalee to Southfork as her husband. Pam makes Cliff a business offer. J.R. wants to abort B.D Calhoun's mission. Miss Ellie kisses Parmalee.
Mandy signe le contrat du producteur. Sue Ellen apparait alors et lui révèle que c'est elle qui, depuis le début, s'occupait de sa carrière à la Lingerie Valentine et du film. Elle s'est vengée mais en faisant la gloire de sa rivale. Mandy, amère mais bonne joueuse, lui dit qu'il est dommage que J.R. n'apprécie pas ce qu'il a. Cliff refuse toujours d'écouter Jamie qui pourrait l'aider à résoudre ses problèmes dans le Golfe. Jenna vient raconter à Bobby la proposition que lui a faite Pamela. Elle est résolue à vendre la boutique et à rendre l'argent à Bobby. Elle lui assure également que l'enfant ne saura jamais qui est son père. J.R. essaie de convaincre sa mère que Jock n'aurait jamais vendu la Compagnie à Wendell. Sue Ellen montre à J.R. une émission dans laquelle elle apparait comme celle qui a su développer la Lingerie Valentine et envoyer Mandy Winger à Hollywood. "C'est très bien joué, mes compliments !", dit J.R. admiratif. Bobby décide de se rendre en Amérique du Sud pour chercher lui-même des informations sur Parmalee. Avant son départ, J.R. et lui ne cachent pas à leur mère que si Parmalee vient vivre à Southfork, ils partiront. Pam exige 25 % de Barnes-Wentworth en échange de son financement. J.R. demande à Calhoun d'arrêter toute l'opération d'Arabie, mais celui-ci lui répond qu'il est trop tard. April propose à J.R. ses "armes féminines" pour l'aider. A Washington, Donna fait de son mieux pour défendre les intérêts des pétroliers indépendants. J.R. rencontre l'agent de la C.I.A. pour lui proposer ses révélations en échange de l'immunité. Pendant qu'en Amérique du Sud Bobby obtient la liste de tous les américains présents au moment de l'accident de Jock, Parmalee emmène Ellie faire une promenade romantique en calèche dans les rues de Dallas et l'embrasse passionnément.
